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2024/11/26

シイエム・シイ(2185)---技術マニュアルは自動車向け軸に堅調。医療・医薬向け着実増。

テーマ：サービス(917)

カテゴリ：サービス

シイエム・シイ(2185.他産業サービス・製品）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年9月期の1株当たり純資産は、前期比が108.5％、3期前比が128.6％、5期前比が142.0％。
・2020年9月期の1株当たり純資産は、前期比が108.9％、3期前比が128.5％、5期前比が144.2％。
・2021年9月期の1株当たり純資産は、前期比が108.2％、3期前比が127.8％、5期前比が151.5％。
・2022年9月期の1株当たり純資産は、前期比が110.1％、3期前比が129.8％、5期前比が153.2％。
・2023年9月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が129.5％、5期前比が152.9％。
・2024年9月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が130.2％、5期前比が153.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）9月期　1,328
2017年（平成29年）9月期　1,534
2018年（平成30年）9月期　2,076
2019年（令和01年）9月期　2,248
2020年（令和02年）9月期　1,827
2021年（令和03年）9月期　2,421
2022年（令和04年）9月期　2,964
2023年（令和05年）9月期　2,873
2024年（令和06年）9月期　3,182

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年9月期　6.65円・89百万円・9.8％・1.2％
22年9月期　10.0円・134百万円・22.9％・1.7％
23年9月期　10.0円・134百万円・38.5％・1.7％
24年9月期　11.65円・157百万円・29.6％・1.9％
25年9月期　11.65円・157百万円・30.0％・1.8％
26年9月期　13.35円・185百万円・20.0％・1.9％
27年9月期　14.15円・201百万円・19.7％・1.9％
28年9月期　14.15円・203百万円・26.1％・1.8％
29年9月期　14.15円・200百万円・21.4％・1.7％　
2018年9月期　18円・250百万円・19.1％・2.0％　
2019年9月期　20円・278百万円・21.2％・2.1％　
2020年9月期　25円・347百万円・25.9％・2.4％　
2021年9月期　27円・359百万円・22.7％・2.4％　
2022年9月期　30円・397百万円・19.9％・2.4％　
2023年9月期　38円・503百万円・28.6％・2.8％　
2024年9月期　44円・583百万円・28.1％・2.9％　
2025年9月期　52円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・838名<19.9>・4.9％・61.3％
・853名<20.3>・5.0％・61.4％
・809名<21.9>・4.6％・62.5％
・950名<22.9>・4.0％・61.2％
・1,179名<23.9>・4.7％・60.9％
・1,367名<24.3>・4.1％・60.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年09月発売号　141億円・77億円・1億円
2020年03月発売号　134億円・87億円・1億円
2021年12月発売号　197億円・98億円・0億円
2023年03月発売号　189億円・114億円・0億円
2023年12月発売号　178億円・134億円・3億円
2024年09月発売号　173億円・134億円・3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年9月期　71.7％・4,282.10円・595,501千円・1,478
27年9月期　70.4％・4,591.49円・412,270千円・1,428
28年9月期　76.2％・4,728.95円・229,039千円・1,177
29年9月期　72.9％・5,151.95円・45,807千円・1,784
2018年9月期　74.7％・1,868.32円・131,252千円・2,104
2019年9月期　75.1％・2,026.90円・80,028千円・1,720
2020年9月期　77.9％・2,206.57円・48,017千円・1,337
2021年9月期　75.4％・1,194.24円・16,005千円・1,920
2022年9月期　77.0％・1,315.42円・0円・1,793
2023年9月期　76.5％・1,428.67円・115,283千円・2,981
2024年9月期　78.1％・ 1,554.78円・86,462千円・2,099

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年9月期末　2,315,500・314
27年9月期末　2,370,500・374
28年9月期末　2,394,000・374
29年9月期末　2,394,000・35,543
2018年9月期末　7,182,000・216,502 （分1→3）
2019年9月期末　7,182,000・217,760
2020年9月期末　7,182,000・235,009
2021年9月期末　14,364,000・1,064,818（分1→2）
2022年9月期末　14,364,000・1,120,248
2023年9月期末　14,364,000・1,105,533
2024年9月期末　14,364,000・1,095,533

次に、株価と指標等を見てみる。

11月22日の終値は、1,435円
予想PERは、7.93倍
実績PBRは、0.92倍
予想利回りは、3.62％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,536円。（事業価値1,579円+財産価値1,002円-有利子負債45円）
・理論株価比は、56.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月

【設立】1962.5

【上場】2008.12

【特色】技術仕様書等のマニュアル作成、マーケティング支援で有力。トヨタ中心に自動車向け６割超

【連結事業】Manuals&Knowledge100

【海外】16 <23・9>

【堅　調】技術マニュアルは自動車向け軸に堅調。医療・医薬向け着実増。業務効率化で固定資産税増等吸収、営業小幅増益。25年９月期は技術マニュアル順調。業務改善用ＤＸツールは新規導入先増見込む。欧州現法再編が効率化寄与。営業増益基調。

【再　編】オランダ現法へ仏現法の事業譲渡し効率化。生成ＡＩが利用しやすい形式に整える『データ構造化支援ツール』注力。