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2025/04/04

INPEX(1605)---柱のイクシスＬＮＧ事業はトラブル解消の一方、後半に大規模定修で生産量減。

テーマ：鉱業(9)

カテゴリ：鉱業

INPEX（1605.原油・天然ガス開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が128.3％、3期前比が138.9％、5期前比が144.8％。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が175.5％、5期前比が159.8％。
・2024年12月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が122.4％、3期前比が178.7％、5期前比が193.3％。

次に、税前利益を見てみる。

2019年（平成31年）03月期　519,278
2019年（令和01年）12月期　511,088
2020年（令和02年）12月期　257,335
2021年（令和03年）12月期　657,627
2022年（令和04年）12月期　1,441,995
2023年（令和05年）12月期　1,350,448
2024年（令和06年）12月期　1,298,811

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2021年12月期　48.0円・68,033百万円・31.2％
2022年12月期　62.0円・83,420百万円・19.3％
2023年12月期　74.0円・94,943百万円・25.8％
2024年12月期　86.0円・105,223百万円・24.9％
2025年12月期　90.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・195,397名<23.6>・28.6％・57.0％
・227,410名<23.12>・25.4％・59.5％
・‥名<24.6>・--％・--％
・‥名<24.12>・--％・--％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2023年09月発売号　28,267億円・2,116億円・12,821億円
2023年12月発売号　28,981億円・2,116億円・13,256億円
2024年03月発売号　24,981億円・2,008億円・10,569億円
2024年12月発売号　24,534億円・2,008億円・12,355億円・9.4％
2025年03月発売号　23,476億円・2,416億円・10,639億円・9.5％

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年3月期　68.6％・1,997.24円・54,037百万円・278,539
2019年3月期　62.7％・2,058.95円・47,276百万円・238,566
2019年12月期　62.7％・2,082.43円・42,206百万円・274,730
2020年12月期　59.0％・1,874.08円・35,445百万円・292,915
2021年12月期　60.6％・2,253.17円・29,550百万円・445,457
2022年12月期　60.3％・2,891.93円・40,332百万円・751,284
2023年12月期　63.5％・3,289.78円・32,020百万円・786,324
2024年12月期　65.3％・4,026.22円・20,515百万円・654,737

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　1,462,323,600・1,966,500
2019年3月期末　1,462,323,600・2,123,800
2019年12月期末　1,462,323,600・2,121,916
2020年12月期末　1,462,323,600・2,119,069
2021年12月期末　1,462,323,600・75,805,993
2022年12月期末　1,386,667,167・80,672,863
2023年12月期末　1,386,667,167・128,422,706
2024年12月期末　1,259,136,067・61,536,239

次に、株価と指標等を見てみる。

3月28日の終値は、2,113.5円
予想PERは、7.67倍
実績PBRは、0.52倍
予想利回りは、4.26％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,602円。（事業価値8,989円+財産価値803円-有利子負債1,190円）
・理論株価比は、24.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2006.4

【上場】2006.4

【特色】原油・ガス開発生産国内最大手。政府が黄金株保有。豪州でＬＮＧ案件（イクシス）を操業

【連結事業】原油76、天然ガス23、他1 <24・12>

【後　退】柱のイクシスＬＮＧ事業はトラブル解消の一方、後半に大規模定修で生産量減。豪州の探鉱費用圧縮でも油価下落。営業益後退。子会社再編の税効果なくなり、豪州の石油資源利用税負担も重い。増配。

【新中計】27年度純益4000億円目標。インドネシア・アバディＬＮＧは27年中に最終投資決定。電力事業も展開。３年間で１・８兆円成長投資。90円起点に累進配当。