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2025/10/09

WDBHD(2475)---人材派遣は化学・医薬品企業や大学の堅調な需要取り込む。スタッフ報酬の価格転嫁も進む。

テーマ：サービス(916)

カテゴリ：サービス

WDBHD（2475.人材派遣・請負）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.8％、3期前比が171.6％、5期前比が243.4％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が158.9％、5期前比が234.3％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.1％、3期前比が155.1％、5期前比が224.1％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が144.3％、5期前比が202.1％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が138.4％、5期前比が186.5％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％、3期前比が127.6％、5期前比が166.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　2,737
2017年（平成29年）3月期　3,417
2018年（平成30年）3月期　4,229
2019年（平成31年）3月期　4,989
2020年（令和02年）3月期　4,961
2021年（令和03年）3月期　5,243
2022年（令和04年）3月期　6,393
2023年（令和05年）3月期　5,614
2024年（令和06年）3月期　5,505
2025年（令和07年）3月期　5,095

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2019年3月期　22.5円・446百万円・15.3％
2020年3月期　27.5円・545百万円・17.5％
2021年3月期　37.5円・741百万円・21.8％
2022年3月期　49.5円・977百万円・23.4％
2023年3月期　51.5円・1,013百万円・28.7％
2024年3月期　72.5円・1,423百万円・40.1％
2025年3月期　62.5円・1,227百万円・40.2％
2026年3月期　62.5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,782名<20.3>・16.8％・75.1％
・3,316名<21.3>・18.4％・74.2％
・3,495名<22.3>・18.7％・77.5％
・7,074名<23.3>・17.7％・75.9％
・3,262名<24.3>・18.8％・75.0％
・3,571名<25.3>・14.8％・76.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2020年06月発売号　558億円・161億円・0億円
2021年06月発売号　511億円・193億円・0億円
2022年06月発売号　471億円・164億円・0億円
2023年06月発売号　419億円・183億円・0億円
2024年06月発売号　334億円・209億円・0億円
2025年09月発売号　347億円・205億円・0億円・9.9％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　62.3％・400.32円・74,682千円・2,364
28年3月期　67.8％・471.71円・43,446千円・1,262
29年3月期　69.0％・567.83円・21,723千円・2,481
30年3月期　66.8％・695.51円・416,463千円・3,585
31年3月期　69.4％・820.28円・398,637千円・3,322
2020年3月期　72.8％・974.38円・307,912千円・3,043
2021年3月期　71.2％・1,105.08円・195,584千円・4,202
2022年3月期　74.2％・1,272.25円・95,610千円・4,025
2023年3月期　76.3％・1,405.74円・0円・3,553
2024年3月期　75.4％・1,529.85円・0円・4,494
2025年3月期　76.4％・1,624.01円・0円・4,367

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　20,060,000・2,190
28年3月期末　20,060,000・ 2,226
29年3月期末　20,060,000・2,226
30年3月期末　20,060,000・220,559
31年3月期末　20,060,000・220,725
2020年3月期末　20,060,000・220,763
2021年3月期末　20,060,000・320,841
2022年3月期末　20,060,000・320,866
2023年3月期末　20,060,000・420,949
2024年3月期末　20,060,000・420,949
2025年3月期末　20,060,000・421,034

次に、株価と指標等を見てみる。

10月3日の終値は、1,682円
予想PERは、13.76倍
実績PBRは、1.04倍
予想利回りは、3.72％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,039円。（事業価値2,106円+財産価値1,002円-有利子負債68円）
・理論株価比は、55.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1985.7

【上場】2006.3

【特色】理学系研究職や研究補助職の人材派遣で首位。医薬品開発受託（ＣＲＯ）や医薬関連事務も

【連結事業】人材サービス84(9)、CRO16(19) <25・3>

【減益続く】人材派遣は化学・医薬品企業や大学の堅調な需要取り込む。スタッフ報酬の価格転嫁も進む。ただ、ＣＲＯで主要顧客の内製化による受注減が響く。下期に本社移転や拠点集約費用も発生し、減益続く。

【システム販売】５月発売した複数の派遣会社の勤怠・請求を一元管理するシステムで複数契約を獲得。民間企業への営業強化、契約上積みで求職者の選択肢広げる狙い。