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2026/01/27

フージャースＨＤ(3284)---シニア分譲住宅は26年３月期下期に３棟が竣工。運営戸数は2631戸となる見通し。

テーマ：不動産(929)

カテゴリ：不動産

フージャースＨＤ(3284.マンション分譲）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が134.1％、5期前比が160.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2021年（令和03年）3月期　4,616
2022年（令和04年）3月期　5,692
2023年（令和05年）3月期　7,280
2024年（令和06年）3月期　7,599
2025年（令和07年）3月期　8,604

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年3月期　55円・1,982百万円・40.6％
2025年3月期　62円・2,235百万円・40.4％
2026年3月期　74円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・16,724名<25.9>・19.0％・53.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年12月発売号　553億円・277億円・1,275億円・13.5％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2020年3月期　29.3％・738.85円・191百万円・16,110
2021年3月期　21.2％・815.78円・177百万円・10,722
2022年3月期　24.4％・883.66円・164百万円・20,259
2023年3月期　23.6％・983.48円・219百万円・△7,532
2024年3月期　23.6％・1,091.23円・191百万円・186
2025年3月期　23.4％・1,185.42円・162百万円・△14,122

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年3月期末　57,554,275・557,480
2021年3月期末　36,916,775・1,537,512
2022年3月期末　36,916,775・1,537,512
2023年3月期末　36,916,775・1,537,512
2024年3月期末　36,916,775・1,365,112
2025年3月期末　36,916,775・1,365,112

次に、株価と指標等を見てみる。

1月26日の終値は、1,321円
予想PERは、8.31倍
実績PBRは、1.17倍
予想利回りは、5.6％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,403円。（事業価値3,396円+財産価値755円-有利子負債2,747円）
・理論株価比は、94.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2013.4

【上場】2013.4

【特色】独立系マンション開発。地方都市での分譲に強み。戸建てやシニア向け、再開発事業にも本腰

【連結事業】不動産開発58(9)、CCRC4(-10)、不動産投資29(16)、不動産関連サービス9(5) <25・3>

【最高益】主力の分譲マンションは前期比19％増の1266戸引き渡し想定。シニア分譲が下期引き渡しで伸びる。不動産投資は中高層マンションを売却し順調。27年３月期は収益不動産売却が高水準。増配も。

【拡　大】シニア分譲住宅は26年３月期下期に３棟が竣工。運営戸数は2631戸となる見通し。分譲マンション開発は人口数十万人規模の地方都市の好立地を厳選。