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2026/04/01

ブロードエンタープライズ(4415)---好採算のネットサービスの伸び鈍化でも、案件規模大きいＩｏＴリノベと大規模修繕が代理店の拡充効き続伸。

テーマ：情報・通信(971)

カテゴリ：情報・通信

ブロードエンタープライズ（4415.インターネット接続サービス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が160.8％。
・2024年12月期の1株当たり純資産は、前期比が139.4％、3期前比が53.9％。
・2025年12月期の1株当たり純資産は、前期比が134.0％、3期前比が300.2％、5期前比が277.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（令和01年）12月期　204
2020年（令和02年）12月期　196
2021年（令和03年）12月期　536
2022年（令和04年）12月期　125
2023年（令和05年）12月期　363
2024年（令和06年）12月期　564
2025年（令和07年）12月期　770

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2022年12月期　0円・0百万円・0％
2023年12月期　0円・0百万円・0％
2024年12月期　0円・0百万円・0％
2025年12月期　0円・0百万円・0％
2026年12月期　21.16円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・1,808名<24.6>・---％・83.7％
・1,868名<24.12>・---％・84.2％
・2,854名<25.12>・16.4％・77.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2024年09月発売号　44.9億円・10.7億円・28.6億円
2025年03月発売号　45.6億円・10.0億円・35.0億円・33.5％
2026年03月発売号　80.1億円・9.3億円・61.0億円・29.4％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2020年12月期　22.2％・190.47円・0円・△129
2021年12月期　47.6％・732.21円・0円・△427
2022年12月期　9.1％・88.13円・0円・△560
2023年12月期　11.8％・141.70円・0円・△631
2024年12月期　15.2％・197.47円・0円・△1,096
2025年12月期　15.1％・264.55円・0円・△2,524

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年12月期末　2,384,000・0
2021年12月期末　2,899,000・0
2022年12月期末　5,840,600・140（分1→2）
2023年12月期末　6,064,400・306
2024年12月期末　6,115,500・306
2025年12月期末　6,145,000・306

次に、株価と指標等を見てみる。

3月27日の終値は、1,182円
予想PERは、11.17倍
実績PBRは、4.47倍
予想利回りは、1.79％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、542円。（事業価値1,400円+財産価値135円-有利子負債994円）
・理論株価比は、218.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2003.3

【上場】2021.12

【特色】賃貸マンション向けネットサービス展開。初期費用ゼロのサービスを拡充、ＩｏＴリノベが柱に

【単独事業】インターネットサービス100 <25・12>

【初配当】好採算のネットサービスの伸び鈍化でも、案件規模大きいＩｏＴリノベと大規模修繕が代理店の拡充効き続伸。貸倒引当費用こなし大幅営業増益。期初から営業外に債権流動化に伴う売却損。配当開始。

【与信強化】ＩｏＴリノベ初期案件で一部回収困難に。与信体制ルール厳格化進める。山陰合同銀行中心に８億円の融資枠設定。案件多く資金調達優位な東京へ本社移転。