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テシネ
トレードセンス、銘柄分析力、握力もありません。 凡人でもお金増やせるようになりたい 20代 会社員 投資歴 2021.06〜インデックス投資 2023.06〜日本株 年初来パフォ 2023年:20%→
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【HP】 中国塗料株式会社 (cmp.co.jp)
【事業】船舶用塗料の国内最大手
【業績】
【指標】PER 7.3～167.9、PBR0.78～1.68
【配当】3.9月配当
【還元方針】配当性向40％以上、35円配当下限、D&BOE5％以上
【中計】 2023Medium-Term_Management_Plan2_New_jp.pdf (cmp.co.jp)
index.php (ifis.co.jp)
【コメント】
・24.3 本決算時点での資産価値は491.9億、時価総額は1132億
25.3期の通期見通しは中計以上だが市場の期待は高く、PTSでは△7.6％
・新造船需要＆修繕船向けの高性能船底防汚塗料の需要増から見ても長期的には業績は右肩上がりになると思う。また22.3期を除き過去5年で毎年2回上方修正をしており、今期予想も弱気で上方修正＆増配が期待できる。1Q時に工場の売却益で24.5億の特別利益を計上する予定。
・自己資本の平均は（63130+76175）/2＝696.52億
D&BOE5％なので株主還元は696.52億*5％＝34.8億
総還元利回りは34.8億/1132億＝3.07％
・下値はDY4.5％の1800が意識されそうだが、出来高から見ると1750あたりまでは突き抜ける覚悟が必要。
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4972 綜研化学 2024.05.29
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4220 リケンテクノス 2024.05.28
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5208 有沢製作所 2024.05.26
勉強させて貰ってます。
二つ質問させてください。
1.BOEとは何ですか？
2.資産価値491.9億はどのように算出されたのですか？
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。 (2024.05.10 08:44:48)
コメントありがとうございます。
1.BOEとは何ですか？
→D&BOEは中国塗料独自のものであり、検索しても出てきません。
D（配当）・B（自社株買い）を指しているのだと思います。
2.資産価値491.9億はどのように算出されたのですか？
→流動資産+投資有価証券-総負債で計算しています。
(2024.05.11 11:53:28)
