2010/11/28
テーマ： 卸売業(828)
カテゴリ： 卸売業
【特色】国内２位の医薬品卸。市販薬・日用品卸も買収で拡充。全国展開目指す。医薬品等製造事業も
【連結事業】医薬品等卸売99(1)、医薬品等製造1(5)<10・3>
【復元努力】市販薬・日用品卸を下期連結化だが利益貢献小。が、主力の医療用医薬品卸はシェア拡大続く。医薬品製造も新棟稼働で増産体制整う。医薬品卸の値引き販売抑制徹底させ、営業益復元へ。小幅増配。
【交 渉】新薬価制度を踏まえた大病院との値決め交渉は長期化の様相。単品単価取引徹底など契約透明化に全力。医薬品製造は他社製品の承継や受託生産拡大に重点。
（会社四季報2010年9月号より）
【上記の感想】
上記は、アルフレッサＨＤ（2784）について書かれた箇所。
先週、久々に買い付けた銘柄である。
現時点では、トレード銘柄との位置づけだが、業績的には良いようなので、ちょっと見てみる。
いつもながら大雑把な見方になるが、前期と今期の経常利益を見てみる。
3月決算の会社なので、既に２Ｑの発表を終えているが、通期予想に対する進捗率は58.4％。
比較するために、前期の２Ｑ時点での通期に対する進捗率は40.3％。
ということで、順調のようである。
が、現時点では、上方修正はしていない。
慎重なのか、何か理由があるのか、その辺は不明。
ただし、通期予想27000百万は前年比で約21％増だが、これには到達しそうだ。
それでは、株価と指標を見ておく。
現在値は、3405円。
予想ＰＥＲは、11.42倍。
実績ＰＢＲは、0.77倍。
予想利回りは、2.61％。
信用倍率は、2.73倍。
【連結事業】医薬品等卸売99(1)、医薬品等製造1(5)<10・3>
【復元努力】市販薬・日用品卸を下期連結化だが利益貢献小。が、主力の医療用医薬品卸はシェア拡大続く。医薬品製造も新棟稼働で増産体制整う。医薬品卸の値引き販売抑制徹底させ、営業益復元へ。小幅増配。
【交 渉】新薬価制度を踏まえた大病院との値決め交渉は長期化の様相。単品単価取引徹底など契約透明化に全力。医薬品製造は他社製品の承継や受託生産拡大に重点。
（会社四季報2010年9月号より）
【上記の感想】
上記は、アルフレッサＨＤ（2784）について書かれた箇所。
先週、久々に買い付けた銘柄である。
現時点では、トレード銘柄との位置づけだが、業績的には良いようなので、ちょっと見てみる。
いつもながら大雑把な見方になるが、前期と今期の経常利益を見てみる。
3月決算の会社なので、既に２Ｑの発表を終えているが、通期予想に対する進捗率は58.4％。
比較するために、前期の２Ｑ時点での通期に対する進捗率は40.3％。
ということで、順調のようである。
が、現時点では、上方修正はしていない。
慎重なのか、何か理由があるのか、その辺は不明。
ただし、通期予想27000百万は前年比で約21％増だが、これには到達しそうだ。
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予想ＰＥＲは、11.42倍。
実績ＰＢＲは、0.77倍。
予想利回りは、2.61％。
信用倍率は、2.73倍。
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