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2012/02/06

オーイズミ---利益の上方修正は期待しても良いかもしれない

テーマ：機械(186)

カテゴリ：機械

【決算】3月
【設立】1974.7
【上場】2000.10

【特色】メダル計数機製造最大手。ホール向けシステムに加えて、パチスロ機本格参入。不動産事業も

【連結事業】機器84(10)、不動産5(62)、アニメーション関連11(-1)

【後　退】パチスロは下期に大型タイトル投入し挽回だが上期の低調を補えず。メダル自動補給システムがパチスロ人気復活で好転、不動産も賃貸物件増が寄与でも、通期営業益後退。建物受贈の特別益。13年３月期はパチスロ新機種で営業益底入れへ。

【事業化】企画子会社設立し参入の貯玉管理システム売り込み開始、全体の営業効率改善狙う。収益安定化へ賃貸不動産拡充。

（会社四季報2011年12月発売号より）

【上記の感想】

上記は、オーイズミ（6428）について書かれたもの。
最近冴えない銘柄で、興味を惹く銘柄がないか。
その観点で捜した銘柄である。

まず、売上高の推移をみてみる。
単位は、億円。

2007年3月期　153
2008年3月期　96
2009年3月期　81
2010年3月期　69
2011年3月期　115
2012年3月期　102（11月11日の会社予想）

今期は、2ｑ（4～9月）の前年比が、31.4％減。
通期予想の前年比が、11.5％減。
したがって、進捗率は良くないような感じである。

次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。

22年3月期　43.2％・0.6％・3円
23年3月期　13.2％・0.6％・3円
24年3月期　22.5％・－－・3円

24年3月期は、11月11日の短信を基にした予想。

次に、株価と指標をみてみる。

現在値は、241円
予想PERは、18.07倍
実績PBRは、0.47倍
予想利回りは、1.24％
1株あたりの正味流動資産は、39.7円

今後の期待としては、利益の上方修正か。

11月11日の2ｑ発表では、予想に対して、売上は未達だったが利益は上回った。
が、通期予想の修正はしていない。
その辺りは、次のように書かれている。

「利益面では遊技場周辺設備部門において、パチスロ機周辺機器の販売の比重が相対的に高まったことにより営業利益、経常利益および四半期純利益は、従来予想に対し増益となりました。
なお、平成24 年3 月期通期業績予想につきましては、第3 四半期以降に計画する主力製品の販売動向を見極める必要があるため、現時点での修正はありません」

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