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2013/07/01

クラウディア---東証1部銘柄で、利回り3.96％

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

【決算】8月
【設立】1976.12
【上場】2004.5

【特色】ウエディングドレスメーカー、中国に製造拠点。結婚式場運営も。ハワイ等海外にも営業展開

【連結事業】ホールセール32(7)、ショップ49(7)、式場19(5)

【回　復】衣装は式場の直接調達強まり貸衣装店向け卸が減速。中国労賃高も痛い。ただ式場は沖縄順調、大阪・天保山も通期寄与。システム改修費等消え営業益回復。土地売却益一巡。14年８月期は前期後半の軽井沢など衣装の小売拠点増設が寄与。

【対　策】卸市場の異変受け婚礼市場でシェア上昇続くハウスウエディング型式場への直販強化。生産はベトナムへシフト加速。

（会社四季報2013年6月発売号より）

【上記の感想】

上記は、クラウディア（3607）について書かれたもの。
持株の不定期確認とくことで、見ておく。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2007年8月期　10,018
2008年8月期　11,760
2009年8月期　12,811
2010年8月期　13,519
2011年8月期　13,781
2012年8月期　14,704

で、この期間で見ると、５期連続増収中。

次に、今期の業績予想を見てみる。
が、本日修正しているので、修正前と修正後を見てみる。

修正前

売上　15,340（+4.3％）
営益　 1,470（+35.5％）
経益　 1,510（+36.2％）
純益　940（+3.4％）
1株益　204.03円　

修正後

売上　14,600（△0.7％）
営益　 650（△40.1％）
経益　 720（△35.0％）
純益　 400（△56.0％）
1株益　87.27円

次に、２Ｑ・３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+4.1％・+0.6％
営益　+4.8％・△31.7％
経益　+7.7％・△27.2％
純益　△34.8％・△53.5％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期　25円・119百万円・33.3％・2.5％
21年8月期　40円・174百万円・19.1％・3.6％
22年8月期　40円・193百万円・22.5％・3.0％
23年8月期　40円・184百万円・51.8％・3.0％
24年8月期　40円・184百万円・20.3％・2.8％
25年8月期　40円・－－－－・45.8％・－－

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　2,655名<12.8>
・株主数　2,515名<13.2>

・時価総額　64.3億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、1233円
予想PERは、14.13倍
実績PBRは、0.77倍
予想利回りは、3.24％

1枚保有時の予想総合利回りは、3.96％
（配当：4000円、優待：880円）

GMOによる理論株価比は、50％割安