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2015/01/13

内外トランスライン---東証2部銘柄で、利回り2.24％

テーマ：倉庫・運輸(148)

カテゴリ：倉庫・運輸

【決算】12月
【設立】1980.5
【上場】2008.11

【特色】独立系の国際海上輸出混載首位。アジアはじめ豊富な仕向け地と運航頻度が強み。自己資本厚い

【連結事業】国際貨物輸送100

【海外】33

【好　転】混載貨物輸出が上向く。国際複合一貫輸送も伸びるが、印子会社貸倒引当金の販管費計上で営業減益。15年12月期は混載貨物軸に国際貨物輸送が伸長。中国やタイなど海外現法も伸びる。貸倒引当金消え営業益好転。のれん償却減で最終増益。

【中　計】業務効率化で16年12月期営業利益率７％超目標（14年12月期５・８％）。海外売上高比率は足元40％から50％確保へ。

（会社四季報2014年12月発売号より）

【上記について】

上記は、内外トランスライン（9384）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「港湾運送」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年12月期　11,910
2009年12月期　 8,735
2010年12月期　11,443
2011年12月期　12,538
2012年12月期　13,405
2013年12月期　16,796

で、４期連続増収中である。

次に、2013年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　15,000・16,796
営益　 1,300 ・1,142
経益　 1,300 ・1,204
純益　 800 ・729

次に、2014年12月期の通期予想を見てみる。

売上　19,000（+13.1％）
営益　1,100（△3.7％）
経益　 1,100（△8.7％）
純益　 100（△86.3％）
1株益　18.70円

次に、2014年12月期２Ｑ・３Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　50.7％・77.2％
営益　29.4％・62.4％
経益　29.1％・64.1％
純益　0.00％・0.00％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　20円・97百万円・15.0％・2.6％
21年12月期　20円・97百万円・24.7％・2.4％
22年12月期　25円・126百万円・18.8％・2.8％
23年12月期　27.5円・143百万円・25.2％・3.0％
24年12月期　27.5円・144百万円・31.4％・2.7％
25年12月期　32.5円・173百万円・23.6％・2.8％
26年12月期　33円・－－－－－・176.5％・－－

☆25年12月期の配当は、10月30日に増額修正（27.5円→32.5円）。
☆26年12月期の配当は、7月15日に増額修正（32.5円→33円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,959名<12.12>
・5,798名<13.12>・8.0％
・4,514名<14.6>・8.2％・57.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　75.4億円・37.5億円・2.5億円
2014年09月発売号　75.1億円・37.5億円・2.1億円
2014年12月発売号　75.9億円・37.5億円・0.7億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

24年12月期　668・△671・△263・3,459
25年12月期　432・△499・52・3,752

☆25年12月期の財務ＣＦの特殊要因は、株式の発行による収入32百万円。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　5,261,000・360
25年12月期末　5,349,000・405

☆25年12月期は、新株の発行（新株予約権の行使）32百万円あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,473円
予想PERは、78.77倍
実績PBRは、1.32倍
予想利回りは、2.24％
配当月は、6月、12月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,220円。（事業価値1,507円+財産価値772円-有利子負債59円）
・理論株価比は、66.4％。（現在値÷理論株価）