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2015/04/06

日本エス・エイチ・エル(4327)---JASDAQ銘柄で、利回り3.34％

テーマ：サービス(844)

カテゴリ：サービス

【決算】9月
【設立】1987.12
【上場】2001.12

【特色】採用や人事評価の診断ツール販売と人事コンサルティングの２本柱。Ｗｅｂ版活用で市場拡大

【単独事業】プロダクト51、コンサルティング47、トレーニング2 <14・9>

【高水準】柱の新卒者向け適性テストのＷｅｂ版が企業の採用意欲の高まり背景に、後半にかけ伸長。原価重いセンター方式の新テストの比率拡大に伴い粗利率漸次低下。営業益伸び悩みだが、水準高い。最高純益を連続更新。配当性向50％、増配視野。

【効率化】社内の人材登用試験など現有社員向けサービスは顧客絞り込み、効率重視。販売代理店の取引先１・５万社を営業深耕。

（会社四季報2015年3月発売号より）

【上記について】

上記は、日本ＳＨＬ（4327）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「経営コンサル」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高・経常利益の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2007年9月期　1,652
2008年9月期　1,668
2009年9月期　1,622
2010年9月期　1,724
2011年9月期　1,753
2012年9月期　1,839・777
2013年9月期　1,967・863
2014年9月期　2,076・894

で、５期連続増収中である。

次に、2014年9月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　2,045・2,076
営益　898・889
経益　 899・894
純益　 553・555

次に、2015年9月期の通期予想を見てみる。

売上　2,181
営益　 895
経益　 895
純益　 575
1株益　185.44円

次に、2015年9月期１Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　11.9％
営益　0.00％
経益　0.00％
純益　0.00％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年9月期　68円・214百万円・50.5％・9.4％
23年9月期　71.5円・221百万円・50.4％・9.1％
24年9月期　85.75円・265百万円・60.5％・10.0％
25年9月期　90円・279百万円・50.5％・9.6％
26年9月期　92円・281百万円・51.2％・9.2％
27年9月期　92円

☆25年9月期は、４Ｑ発表時に増額修正（74円→90円）。
☆26年9月期は、４Ｑ発表時に増額修正（90円→92円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,678名<12.3>
・1,777名<12.9>
・1,836名<13.3>
・1,797名<13.9>・13.8％
・1,888名<14.3>・13.7％
・2,270名<14.9>・8.7％・63.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　71.5億円・25.5億円・0億円
2014年06月発売号　68.5億円・25.5億円・0億円
2014年12月発売号　80.2億円・19.6億円・0億円
2015年03月発売号　81.2億円・19.6億円・0億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年9月期　421・373・△284・1,988
24年9月期　623・△419・△226・1,964
25年9月期　688・175・△269・2,558
26年9月期　565・△658・△497・1,967　

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年9月期末　3,101,800・0
25年9月期末　3,101,800・21
26年9月期末　3,101,800・81,921
27年9月１Ｑ　3,106,300・121,321

☆26年9月期は、自己株式の取得あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、2,755円
予想PERは、14.86倍
実績PBRは、2.68倍
予想利回りは、3.34％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,920円。（事業価値2,084円+財産価値839円-有利子負債4円）
・理論株価比は、94.3％。（現在値÷理論株価）