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2016/06/29

中央倉庫(9319)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.52～4.02％

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テーマ：倉庫・運輸(148)

カテゴリ：倉庫・運輸

中央倉庫（9319.陸運）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,450・1,435
2014年（平成26年）3月期　1,480・1,280
2015年（平成27年）3月期　1,440・1,479
2016年（平成28年）3月期　1,600・1,700
2017年（平成29年）3月期　1,700

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　418・627・964・1,280　
2015年（平成27年）3月期　384・715・1,105・1,479　　　
2016年（平成28年）3月期　460・859・1,308・1,700

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　32.7％・49.0％・75.3％
2015年（平成27年）3月期　26.0％・48.3％・74.7％
2016年（平成28年）3月期　27.1％・50.5％・76.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　22.5円・404百万円・66.8％・1.3％
24年3月期　22.5円・404百万円・50.8％・1.3％
25年3月期　23.5円・436百万円・51.6％・1.4％
26年3月期　22.5円・428百万円・57.9％・1.3％
27年3月期　22.5円・428百万円・47.6％・1.3％
28年3月期　22.5円・428百万円・31.4％・1.2％
29年3月期　22.5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,220名<12.3>
・6,333名<13.3>
・6,135名<14.3>・0.9％・38.6％
・6,953名<15.3>・1.0％・38.4％
・7,211名<16.3>・0.9％・37.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　177億円・69億円・42億円
2014年06月発売号　162億円・68億円・39億円
2015年09月発売号　176億円・74億円・35億円
2016年06月発売号　168億円・81億円・45億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　81.7％・1,739.57円・0円・1,680
27年3月期　81.3％・1,814.36円・0円・2,476
28年3月期　80.1％・1,831.25円・0円・1,974

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　19,064,897・40,688
26年3月期末　19,064,897・41,085
27年3月期末　19,064,897・41,286
28年3月期末　19,064,897・41,480

次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
単位は、百万円。

24年3月期末　2,824・2,647
25年3月期末　2,708・2,492　
26年3月期末　2,607・2,548
27年3月期末　2,510・2,483
28年3月期末　2,421・2,614

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、889円
予想PERは、15.41倍
実績PBRは、0.49倍
予想利回りは、2.53％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.52～4.02％
（配当：2,250円、優待：880～1,320円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,177円。（事業価値643円+財産価値787円-有利子負債252円）
・理論株価比は、75.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1927.10
【上場】1970.12

【特色】内陸の総合物流でトップクラス。倉庫上位の安田倉庫と連携、補完し合い国際貨物拡大に注力

【連結事業】倉庫業24(14)、運送業50(8)、国際貨物取扱業26(6) <16・3>

【一　服】繊維等の金沢倉庫が通年寄与。倉庫、運送とも協力会社との連携による取扱量拡大に全力。国際堅調。ただ運送等の収受料金変更効果が一服。原油価格の前期比上昇見込み営業益横ばい。倉庫売却益ない。

【新中計】19年３月期売上高260億円の意欲的計画。提案営業力強化や倉庫・運送会社との連携拡大がカギ。本社と営業所のある梅小路地区の再開発・資産活用も検討。