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2017/07/10

東北特殊鋼(5484)---連続増配、指標上の割安感、などを理由に保有継続予定

テーマ：鉄鋼(28)

カテゴリ：鉄鋼

東北特殊鋼（5484.特殊鋼）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が117.4％、5期前比が129.2％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,850・1,204
2014年（平成26年）3月期　1,550・1,478
2015年（平成27年）3月期　1,550・2,129
2016年（平成28年）3月期　1,850・1,532
2017年（平成29年）3月期　1,760・2,347
2018年（平成30年）3月期　1,630

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　14円・105百万円・9.8％・0.6％
28年3月期　16円・120百万円・32.1％・0.7％
29年3月期　22円・165百万円・10.0％・0.9％
30年3月期　23円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・702名<16.9>・11.5％・78.8％
・783名<17.3>・11.9％・76.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　88.1億円・47.8億円・0.0億円
2017年06月発売号　107億円・52億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　66.5％・2,002.00円・0円・1,271
25年3月期　70.6％・2,092.38円・0円・1,805
26年3月期　71.6％・2,202.31円・0円・1,753
27年3月期　70.2％・2,369.55円・0円・1,718
28年3月期　72.1％・2,376.65円・0円・1,690
29年3月期　72.7％・2,585.97円・0円・2,611

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　7,550,000・20,668
25年3月期末　7,550,000・20,774
26年3月期末　7,550,000・20,774
27年3月期末　7,550,000・20,923
28年3月期末　7,550,000・20,923
29年3月期末　7,550,000・20,923

次に、株価と指標等を見てみる。

7月6日の終値は、1,572円
予想PERは、8.48倍
実績PBRは、0.61倍
予想利回りは、1.46％
配当月は、3月、9月　

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,272円。（事業価値1,902+財産価値1,370円-有利子負債0円）
・理論株価比は、48.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1937.4
【上場】1997.9
【特色】電磁ステンレス鋼、エンジンバルブ鋼シェア５割。不動産賃貸事業も手掛ける。大同特殊鋼系
【連結事業】特殊鋼88(7)、不動産賃貸12(49) <17・3>



【記念配】東南アジア輸出が戻り、電磁鋼・耐熱鋼とも受注高水準のまま。半導体装置向け特殊合金も活発。原料スクラップ高、賃貸商業施設の改装費痛いが、会社の25％減益計画は過度に慎重。創業80周年記念配。
【アジア】５月にインド子会社設立、18年９月から耐熱鋼の生産開始へ。部品加工・熱処理のタイは均衡線に浮上。漸次、配当性向引き上げ意向だが、普通20円配が基本。