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2017/12/31

夢テクノロジー(2458)---前期は先行費用が重かったが、今期は復調に期待

テーマ：サービス(842)

カテゴリ：サービス

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夢テクノロジー（2458.人材派遣・請負）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が123.9％、3期前比が121.3％、5期前比が178.4％。
・29年9月期の1株当たり純資産は、前期比が102.2％、3期前比が133.7％、5期前比が156.2％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　200・270
2013年（平成25年）9月期　170・428
2014年（平成26年）9月期　250・351
2015年（平成27年）9月期　330・492
2016年（平成28年）9月期　500・469
2017年（平成29年）9月期　600・169
2018年（平成30年）9月期　630

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年9月期　20円・228百万円・113.4％・12.9％
28年9月期　20円・237百万円・57.8％・11.2％
29年9月期　20円・258百万円・390.8％・10.0％
30年9月期　20円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,772名<17.3>・3.7％・75.2％
・3,483名<17.9>・1.1％・72.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　90.6億円・14.8億円・2.2億円
2017年12月発売号　113億円・17億円・1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

23年9月期　60.6％・22,075.22円・0円・205
24年9月期　60.5％・25,783.03円・0円・281
25年9月期　65.9％・324.59円・0円・248
26年9月期　62.7％・301.21円・0円・363
27年9月期　61.6％・317.96円・3,110千円・482
28年9月期　72.5％・393.85円・0円・△28
29年9月期　66.6％・201.32円・1,155千円・36

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年9月期末　57,100・0
24年9月期末　57,120・0
25年9月期末　5,712,000・0
26年9月期末　5,712,000・0
27年9月期末　5,712,000・0
28年9月期末　6,152,600・0
29年9月期末　12,925,200・0

☆26.4　分1→100
☆29.4　分1→2

次に、株価と指標等を見てみる。

12月28日の終値は、1,026円
予想PERは、32.37倍
実績PBRは、5.1倍
予想利回りは、1.95％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、361円。（事業価値211円+財産価値162円-有利子負債12円）
・理論株価比は、284.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1989.7
【上場】2005.10

【特色】夢真ＨＤ子会社。電機、自動車向け技術者派遣が主力。建設業に実績の夢真の傘下で拡大目指す

【単独事業】エンジニアアウトソーシング87(2)、N&Sソリューション13(2) <17・9>

【急反発】台湾のネット人材サービス会社（年商０・３億円）11月買収で連結決算開始。柱の技術者派遣は、前期の大量採用者が順次戦力化して好伸。単価改善も進む。求人費の膨張率低下。営業益急反発。増配も。

【人が資産】20年９月期末で在籍エンジニア数4600人（前期末1716人）目指す新中計が始動。高配当による自己資本肥大化防止などでＲＯＥ20％水準へ復帰狙う。