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2018/02/04

安田倉庫(9324)---19年３月期は横浜駅至近の大型ビルがフル寄与

テーマ：倉庫・運輸(148)

カテゴリ：倉庫・運輸

【ふるさと納税】1-336　新潟県長岡産新之助5kg（特別栽培米）

安田倉庫（9324.倉庫）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2月2日時点の安田倉庫の時価総額は317億円だが、同社が保有するヒューリック株の評価額（1,384円×2,843万株）だけで393億円になる。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.7％、3期前比が100.4％、5期前比が163.0％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,600・2,669
2014年（平成26年）3月期　2,600・2,544
2015年（平成27年）3月期　2,650・2,565
2016年（平成28年）3月期　2,300・2,448
2017年（平成29年）3月期　2,450・3,099
2018年（平成30年）3月期　2,400

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　14円・424百万円・26.7％・1.4％
22年3月期　14円・424百万円・29.7％・1.3％
23年3月期　14円・424百万円・44.3％・1.2％
24年3月期　14円・424百万円・29.9％・1.2％
25年3月期　14円・424百万円・26.6％・1.0％
26年3月期　14円・424百万円・27.2％・0.8％
27年3月期　14円・424百万円・26.0％・0.7％
28年3月期　14円・424百万円・30.5％・0.7％
29年3月期　14円・418百万円・20.3％・0.7％
30年3月期　14円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,526名<15.9>・7.1％・44.6％
・6,848名<16.3>・7.4％・45.2％
・9,359名<17.3>・4.1％・42.9％
・7,766名<17.9>・4.4％・42.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　375億円・33億円・239億円
2016年03月発売号　211億円・35億円・232億円
2016年06月発売号　214億円・31億円・251億円
2017年06月発売号　219億円・38億円・247億円
2017年12月発売号　268億円・38億円・267億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　49.2％・1,267.56円・0百万円・3,854
25年3月期　52.2％・1,609.57円・0百万円・3,690
26年3月期　54.5％・2,056.89円・0百万円・3,590
27年3月期　56.9％・2,147.21円・247百万円・4,099
28年3月期　56.0％・1,992.13円・221百万円・3,403
29年3月期　55.8％・2,065.76円・195百万円・4,931

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　30,360,000・11,862
25年3月期末　30,360,000・12,002
26年3月期末　30,360,000・12,258
27年3月期末　30,360,000・12,301
28年3月期末　30,360,000・12,382
29年3月期末　30,360,000・854,542

次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
単位は、百万円。

24年3月末　27,490・45,294
25年3月末　27,236・45,207
26年3月末　28,396・45,055
27年3月末　28,148・45,515
28年3月末　23,396・38,960
29年3月末　25,748・42,794

次に、有価証券報告書で、保有するヒューリック株数・ヒューリック株価・評価額（ヒューリック株数×ヒューリック株価）を見てみる。

28年3月期末　2,903万株・1,076円・312億円
29年3月期末　2,903万株・1,108円・321億円

次に、株価と指標等を見てみる。

2月2日の終値は、1,045円
予想PERは、18.66倍
実績PBRは、0.48倍
予想利回りは、1.34％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,512円。（事業価値886円+財産価値1,474円-有利子負債847円）
・理論株価比は、69.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1919.12
【上場】1999.6

【特色】旧財閥系の倉庫準大手。外資系の取り扱い多い。首都圏軸に事業展開し関西強い中央倉庫と提携

【連結事業】物流88(8)、不動産12(29) <17・3>

【反　落】不動産は改修峠越え伸長。主力の物流も医薬品保管・配送が順調。物流施設などの不動産取得税重く営業減益だが、会社計画はやや保守的。19年３月期は横浜駅至近の大型ビルがフル寄与。営業益復調。

【付加価値】物流は好調のＩＴ機器入れ替えサービスなど付加価値高い業務を拡大。中国・上海の２号倉庫が18年７月竣工予定、日系ネット通販などの需要増に対応。