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2018/02/12

九州リースサービス(8596)---平成28年11月25日に東証2部に上場、平成29年12月8日に東証1部に指定替え

テーマ：その他金融(150)

カテゴリ：その他金融

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九州リースサービス（8596.リース）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続経常増益中。（4期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0％、3期前比が140.6％、5期前比が187.7％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,700・1,349
2014年（平成26年）3月期　1,800・2,634
2015年（平成27年）3月期　2,400・2,783
2016年（平成28年）3月期　2,800・2,824
2017年（平成29年）3月期　2,900・2,985
2018年（平成30年）3月期　2,900

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　7.5円・184百万円・15.3％・1.0％
27年3月期　7.5円・177百万円・12.9％・0.9％
28年3月期　10.0円・237百万円・13.0％・1.1％
29年3月期　12.0円・285百万円・11.7％・1.2％
30年3月期　10.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・719名<15.3>・0.4％・66.1％
・893名<16.3>・0.7％・66.0％
・6,879名<17.3>・0.7％・65.3％
・6,502名<17.9>・1.5％・65.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　124億円・80億円・903億円
2016年06月発売号　110億円・80億円・907億円
2017年06月発売号　204億円・73億円・910億円
2017年12月発売号　255億円・73億円・882億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　13.9％・555.54円・0円・△472
25年3月期　13.9％・696.28円・0円・6,233
26年3月期　14.8％・741.40円・0円・3,432
27年3月期　15.7％・866.37円・0円・△4,524
28年3月期　17.0％・965.26円・0円・△345
29年3月期　17.9％・1,042.49円・0円・△615

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　37,143,374・6,581,624
25年3月期末　37,143,374・12,505,224
26年3月期末　28,143,374・3,507,814
27年3月期末　25,952,374・3,507,214
28年3月期末　25,952,374・3,482,114
29年3月期末　25,952,374・3,463,844

次に、株価と指標等を見てみる。

2月9日の終値は、820円
予想PERは、7.34倍
実績PBRは、0.73倍
予想利回りは、1.22％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、2.44％
（配当：1,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、917円。（事業価値917円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、89.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1974.11
【上場】1988.11

【特色】総合リースで九州トップ。不動産関連ビジネス強化。西日本シティ銀行、オリックスと緊密

【連結事業】リース・割賦68(9)、ファイナンス5(42)、不動産23(28)、フィービジネス2(47)、他1(4) <17・3>

【堅　調】リースは商業施設、建設機械の資産積み増しが貢献。保険代理店などの手数料ビジネスも着実。営業益漸増。破綻更生債権処理で営業外収益、賃貸不動産の売却特益。東証１部指定で記念配に期待。19年３月期は不動産の賃貸や販売が牽引。

【事業開発】新事業立ち上げ担う専門部設置、資本業務提携やＭ＆Ａ活用。10年ぶりの新システムが10月稼働、業務効率化推進。