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2018/03/06

協立エアテック(5997)---主力製品は、ダンパー・吹出口・ＶＡＶを含むシステム機器

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

【ふるさと納税】王林（山形県産）約5kg

協立エアテック（5997.空調）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.6％、3期前比が134.7％、5期前比が147.5％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が109.4％、3期前比が141.4％、5期前比が152.6％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　421・473
2013年（平成25年）12月期　420・345
2014年（平成26年）12月期　333・542
2015年（平成27年）12月期　533・739
2016年（平成28年）12月期　653・605
2017年（平成29年）12月期　699・713
2018年（平成30年）12月期　729

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年12月期　20円・95百万円・15.4％・2.0％
28年12月期　20円・95百万円・21.7％・1.9％
29年12月期　20円・95百万円・20.3％・1.7％
30年12月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,902名<16.12>・0.7％・67.6％
・1,889名<17.6>・1.1％・67.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　37.7億円・25.1億円・18.0億円
2017年09月発売号　39.6億円・25.1億円・18.0億円
2017年12月発売号　48.7億円・25.1億円・18.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　44.1％・712.89円・0円・109
24年12月期　44.6％・753.75円・0円・659
25年12月期　50.8％・780.39円・0円・489
26年12月期　46.3％・813.01円・0円・524
27年12月期　48.8％・995.77円・0円・597
28年12月期　49.8％・1,051.37円・0円・1,105
29年12月期　50.9％・1,149.99円・0円・364

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　6,000,000・704,287
24年12月期末　6,000,000・704,287
25年12月期末　6,000,000・704,287
26年12月期末　6,000,000・704,287
27年12月期末　6,000,000・1,239,573
28年12月期末　6,000,000・1,239,573
29年12月期末　6,000,000・1,239,680

次に、株価と指標等を見てみる。

3月2日の終値は、756円
予想PERは、8.89倍
実績PBRは、0.66倍
予想利回りは、2.65％
配当月は、12月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,469円。（事業価値1,336円+財産価値510円-有利子負債378円）
・理論株価比は、51.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1971.2
【上場】1993.6

【特色】空調機器専業で中堅。ダンパーのシェア約３割で首位。２４時間換気装置など住宅用途を深耕中

【連結事業】ダンパー40、吹出口30、ファスユニット0、24時間換気システム15、商品15 <16・12>

【小幅増益】柱のビル関連空調は東京再開発案件の工期遅れにより想定超の受注後ずれ。営業益は会社計画到達厳しい。18年12月期はビル関連空調が再開発関連で復調。好採算の住宅向け空調も桧家ＨＤとの協業で取引先増加し堅調。営業益は小幅増益。

【名古屋】新工場の24時間換気装置好調で18年央に操業度２割上昇（17年央比）へ。桧家ＨＤ共同で全館空調『Ｚ空調』特許取得。