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2018/04/23

エイチーム(3662)---スマホゲームと比較情報サイト運営が柱

テーマ：情報・通信(899)

カテゴリ：情報・通信

【送料無料】三菱紙パック式掃除機　TC-GXG8P-P シルキーピンク[TCGXG8P]

エイチーム（3662.コンテンツ配信）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年7月期の1株当たり純資産は、前期比が147.7％、3期前比が182.2％、5期前比が357.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）7月期　2,164
2016年（平成28年）7月期　2,094
2017年（平成29年）7月期　4,118
2018年（平成30年）7月期　4,700（会社予想）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年7月期　12.50円・239百万円・18.2％・5.3％
29年7月期　27.00円・517百万円・19.8％・13.9％
30年7月期　32.50円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,919名<17.7>・20.7％・52.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年03月発売号　520億円・50億円・5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年7月期　63.4％・ 217.41円・0円・815
25年7月期　75.4％・ 364.72円・0円・1,108
26年7月期　75.1％・ 213.51円・0円・1,208
27年7月期　50.9％・ 207.19円・0円・1,677
28年7月期　51.9％・ 263.36円・0円・1,730
29年7月期　56.0％・ 389.03円・0円・3,462

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年7月期末　9,196,500・0
25年7月期末　9,597,500・0
26年7月期末　19,349,200・0
27年7月期末　19,405,600・580,020
28年7月期末　19,450,000・574,020
29年7月期末　19,469,800・548,662

次に、株価と指標等を見てみる。

4月16日の終値は、2,321円
予想PERは、14.77倍
実績PBRは、4.67倍
予想利回りは、1.4％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,294円。（事業価値1,090円+財産価値241円-有利子負債37円）
・理論株価比は、179.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】7月
【設立】2004.11
【上場】2012.4

【特色】従来型携帯電話向け公式サイトの運営で成長。現在はスマホゲームと比較情報サイト運営が柱

【連結事業】エンターテインメント56(20)、ライフスタイルサポート39(14)、EC6(-9)

【海外】12 <17・7>

【増益続く】ゲームは既存の主力作『ヴァルコネ』の軟調と上期に予定していた新作配信の延期で下振れ懸念。が、引っ越し比較や金融メディアといった情報サービスの好調でカバー。広告費増こなし増益続く。

【買　収】17年12月にプログラマー向けサービス運営のインクリメンツを約14億円で買収。企業買収は今回が初。２月には福岡に国内３カ所目となる開発拠点を開所。