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2018/12/23

ドンキホーテHD(7532)---４割出資のユニーを19年１月完全子会社化、共同店拡張へ。一方、ユニー・ファミマＨＤが12月19日まで当社株ＴＯＢ（１株6600円）、議決権最大20％強保有。

テーマ：小売業(918)

カテゴリ：小売業

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ドンキホーテHD（7532.ディスカウントストア）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が136.5％、5期前比が171.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）6月期　43,797
2017年（平成29年）6月期　45,523
2018年（平成30年）6月期　57,218

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

29年6月期　26円・4,113百万円・12.4％・1.7％
30年6月期　32円・5,062百万円・13.9％・1.8％
31年6月期　33円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,913名<18.6>・68.8％・48.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　12,118億円・758億円・3,754億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年6月期　43.0％・2,136.38円・4,640百万円・38,270
26年6月期　43.4％・2,389.82円・6,332百万円・39,684
27年6月期　42.0％・1,344.64円・7,409百万円・749
28年6月期　41.3％・1,464.31円・6,852百万円・396
29年6月期　40.3％・1,637.77円・5,363百万円・56,441
30年6月期　36.0％・1,835.55円・17,600百万円・46,081

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年6月期末　77,863,880・1,244
26年6月期末　78,393,980・1,244
27年6月期末　157,918,960・2,488（分1→2）
28年6月期末　158,118,160・4,633
29年6月期末　158,178,760・4,633
30年6月期末　158,193,160・4,633

次に、株価と指標等を見てみる。

12月14日の終値は、7,090円
予想PERは、25.49倍
実績PBRは、3.86倍
予想利回りは、0.47％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,126円。（事業価値2,710円+財産価値535円-有利子負債2,120円）
・理論株価比は、629.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月発売号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1980.9
【上場】1996.12

【特色】深夜まで営業の総合ディスカウント店を首都圏中心に全国展開。子会社にＨＣドイト、長崎屋

【連結事業】リテール97(3)、テナント賃貸2(40)、他1(40) <18・6>

【最高益】出店20～25程度（前期31）。既存店売上は前期超え維持。食品と日用雑貨好調、都市部の訪日客需要も増勢。ユニー（年商約6700億円）も後半上乗せ。人件費増や光熱費増こなし連続最高益。連続増配。

【買　収】４割出資のユニーを19年１月完全子会社化、共同店拡張へ。一方、ユニー・ファミマＨＤが12月19日まで当社株ＴＯＢ（１株6600円）、議決権最大20％強保有。