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2019/03/19

西川計測(7500)---12月受注残189億円（28％増）と積み上がる。協力会社動員しフル稼働。

テーマ：卸売業(888)

カテゴリ：卸売業

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西川計測（7500.電子計測制御機器）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が118.1％、3期前比が141.6％、5期前比が180.9％。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が111.2％、3期前比が138.9％、5期前比が175.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　983
2014年（平成26年）6月期　1,120
2015年（平成27年）6月期　1,017
2016年（平成28年）6月期　1,382　
2017年（平成29年）6月期　1,503
2018年（平成30年）6月期　1,435

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年6月期　24円・82百万円・22.9％・2.2％
20年6月期　25円・85百万円・26.3％・2.3％
21年6月期　25円・85百万円・24.3％・2.3％
22年6月期　25円・85百万円・－－－・2.2％
23年6月期　27円・92百万円・27.7％・2.3％
24年6月期　34円・116百万円・23.7％・2.6％
25年6月期　34円・116百万円・22.2％・2.3％
26年6月期　40円・136百万円・22.6％・2.4％
27年6月期　45円・154百万円・24.1％・2.4％
28年6月期　60円・205百万円・23.4％・2.9％
29年6月期　70円・239百万円・23.3％・3.0％
30年6月期　80円・269百万円・27.9％・3.0％
31年6月期　90円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・923名<14.12>・2.7％・51.1％
・1,036名<15.6>・4.9％・52.7％
・1,079名<16.6>・6.7％・52.9％
・917名<16.12>・6.5％・53.1％
・871名<17.12>・4.7％・52.2％
・773名<18.12>・2.9％・57.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　48.3億円・45.2億円・0億円
2015年09月発売号　52.3億円・67.2億円・0億円
2016年12月発売号　61.7億円・60.5億円・0億円
2018年03月発売号　101億円・77億円・0億円
2019年03月発売号　131億円・82億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　32.2％・1,386.13円・47,500千円・439
25年6月期　34.3％・1,592.42円・37,500千円・2,015
26年6月期　39.5％・1,771.18円・27,500千円・△587
27年6月期　38.2％・2,008.32円・17,500千円・2,502
28年6月期　40.9％・2,122.67円・7,500千円・△441
29年6月期　43.8％・2,507.64円・7,500千円・1,893
30年6月期　44.3％・2,789.57円・0円・750

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　3,432,475・8,496
25年6月期末　3,432,475・8,601
26年6月期末　3,432,475・8,699
27年6月期末　3,432,475・8,818
28年6月期末　3,432,475・8,851
29年6月期末　3,432,475・8,876
30年6月期末　3,432,475・67,912

次に、株価と指標等を見てみる。

3月15日の終値は、3,720円
予想PERは、10.88倍
実績PBRは、1.32倍
予想利回りは、2.42％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,108円。（事業価値3,136円+財産価値2,982円-有利子負債10円）
・理論株価比は、60.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1951.11
【上場】1996.6

【特色】横河電機や米国アジレントの総合代理店。制御・分析機器等システム展開強い。技術系社員７０％

【単独事業】制御・情報機器システム52、計測器15、分析機器25、産業機器他8 <18・6>

【連続増配】12月受注残189億円（28％増）と積み上がる。協力会社動員しフル稼働。石油化学の大型更新、ＬＮＧ基地が順調に仕上がり、粗利益率改善続く。増配幅拡大も。20年６月期も浄水場、ＬＮＧ基地堅い。

【還元方針】配当性向30％、純資産配当率３％の２本立て。自動車は得意の燃費向上試験装置に加え自動運転に目配り。５Ｇ関連にも照準。豊富な手持ち資金の活用探る。