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2019/11/04

信越化学工業(4063)---シリコーンは機能品が好調で利益押し上げ。希土類磁石は自動車電動化向け、半導体用レジストは先端品向けが底堅い。ただ塩ビ・苛性ソーダの市況軟調。

テーマ：化学(163)

カテゴリ：化学

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信越化学工業（4063.化学）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.2％、3期前比が119.8％、5期前比が148.6％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が124.2％、5期前比が142.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　220,005
2017年（平成29年）3月期　242,133
2018年（平成30年）3月期　340,308
2019年（平成31年）3月期　415,311

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　120円・51,141百万円・29.1％・2.5％
2018年3月期　140円・59,711百万円・22.4％・2.7％
2019年3月期　200円・84,343百万円・27.5％・3.5％
2020年3月期　220円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・42,811名<18.3>・39.4％・40.6％
・47,239名<18.9>・38.2％・40.0％
・49,911名<19.3>・36.9％・40.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　45,796億円・7,804億円・146億円
2018年12月発売号　41,734億円・7,804億円・147億円
2019年03月発売号　40,879億円・7,804億円・151億円
2019年09月発売号　45,091億円・8,283億円・173億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　82.0％・3,709.19円・0円・235,622
26年3月期　80.6％・4,165.28円・0円・259,734
27年3月期　79.9％・4,602.80円・0円・243,459
28年3月期　80.8％・4,761.48円・0円・281,643
29年3月期　80.3％・5,002.16円・0円・290,872
30年3月期　80.8％・5,511.98円・0円・332,776
31年3月期　81.1％・5,915.47円・0円・400,687

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　432,106,693・7,190,226
26年3月期末　432,106,693・6,413,086
27年3月期末　432,106,693・6,207,027
28年3月期末　432,106,693・6,127,692
29年3月期末　432,106,693・5,724,030
30年3月期末　432,106,693・5,536,807
31年3月期末　427,606,693・10,801,943

次に、株価と指標等を見てみる。

11月1日の終値は、12,030円
予想PERは、15.93倍
実績PBRは、1.97倍
予想利回りは、1.83％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,746円。（事業価値6,109円+財産価値2,838円-有利子負債201円）
・理論株価比は、137.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1926.9
【上場】1949.5

【特色】塩化ビニル樹脂、半導体シリコンウエハで世界首位。ケイ素樹脂、フォトレジスト等も。好財務

【連結事業】塩ビ・化成品33(20)、シリコーン14(24)、機能性化学品8(19)、半導体シリコン24(35)、電子・機能材料14(29)、加工他7(6)

【海外】74 <19・3>

【横ばい】シリコーンは機能品が好調で利益押し上げ。希土類磁石は自動車電動化向け、半導体用レジストは先端品向けが底堅い。ただ塩ビ・苛性ソーダの市況軟調。半導体シリコン価格は下がらないが一部販売が後ろ倒しに。営業益横ばい。連続増配。

【エチレン】試験操業の米国エチレン工場は下期稼働し塩ビ原料生産。半導体シリコン長期契約比率は今期95％、来期も高水準。