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2020/01/27

ヱスビー食品(2805)---不採算のコンビニ向けパン等製造子会社の岩手工場（売上高約60億円）売却、残る２工場は歩留まり改善継続。レトルトカレーは期間限定の高単価品を通年化。

テーマ：食料品(97)

カテゴリ：食料品

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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ヱスビー食品（2805.調味料）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が130.2％、5期前比が151.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　4,126
2016年（平成28年）3月期　4,244
2017年（平成29年）3月期　5,122
2018年（平成30年）3月期　6,189
2019年（平成31年）3月期　7,071

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年3月期　40円・508百万円・13.1％・1.3％
2019年3月期　40円・508百万円・11.8％・1.2％
2020年3月期　44円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,490名<19.9>・0.7％・52.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　565億円・179億円・376億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　31.3％・4,534.20円・16百万円・6,725
27年3月期　32.6％・4,953.29円・13百万円・3,627
28年3月期　33.1％・5,275.16円・0円・3,499
29年3月期　35.0％・5,773.56円・0円・8,550
30年3月期　39.1％・3,170.83円・0円・3,111
31年3月期　39.8％・3,434.68円・0円・5,248

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　6,977,117・33,440
27年3月期末　6,977,117・204,087
28年3月期末　6,977,117・398,467
29年3月期末　6,977,117・626,104
30年3月期末　13,954,234・1,253,372（分1→2）
31年3月期末　13,954,234・1,253,750

次に、株価と指標等を見てみる。

1月17日の終値は、4,280円
予想PERは、10.45倍
実績PBRは、1.16倍
予想利回りは、1.03％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,524円。（事業価値5,197円+財産価値1,802円-有利子負債2,474円）
・理論株価比は、94.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1940.4
【上場】1961.10

【特色】カレー粉が創業事業。スパイスシェア６割程度で首位。即席カレー、パスタソースも高シェア

【連結事業】食料品87(6)、調理済食品13(-3) <19・3>

【高水準】コンビニ向け食品一部事業剥落。調味料は大容量チューブ好調、『ねぎ塩』等新製品も加勢。下期新工場稼働で償却重いが営業益高水準維持。事業売却特益。21年３月期はチューブ調味料の堅調続く。

【譲　渡】不採算のコンビニ向けパン等製造子会社の岩手工場（売上高約60億円）売却、残る２工場は歩留まり改善継続。レトルトカレーは期間限定の高単価品を通年化。