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2020/03/10

オリジナル設計(4642)---主力の自治体向けコンサルは更新需要底堅い。

テーマ：サービス(844)

カテゴリ：サービス

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オリジナル設計（4642.建設コンサル・地質調査）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が120.0％、3期前比が141.4％、5期前比が175.9％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が137.9％、5期前比が179.1％。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.5％、3期前比が136.7％、5期前比が161.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）12月期　490
2016年（平成28年）12月期　587
2017年（平成29年）12月期　1,017
2018年（平成30年）12月期　936
2019年（令和01年）12月期　816

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年12月期　8円・54百万円・13.0％・1.1％
29年12月期　12円・81百万円・8.2％・1.4％
30年12月期　14円・95百万円・15.9％・1.6％
2019年12月期　30円・176百万円・36.8％・3.2％
2020年12月期　32円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,957名<18.6>・2.8％・57.6％
・1,726名<18.12>・3.9％・61.2％
・1,542名<19.6>・2.7％・72.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　75.8億円・27.9億円・0億円
2019年03月発売号　63.0億円・37.3億円・0億円
2019年06月発売号　65.6億円・37.3億円・0億円
2019年12月発売号　74.3億円・37.3億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年12月期　76.7％・474.39円・0円・△251
25年12月期　76.2％・503.04円・0円・269
26年12月期　79.2％・590.25円・0円・352
27年12月期　78.3％・653.26円・0円・470
28年12月期　76.6％・695.54円・0円・633
29年12月期　79.7％・834.66円・0円・434
30年12月期　79.5％・900.82円・0円・1,459
2019年12月期　78.6％・950.46円・0円・426

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　7,796,800・328,871
25年12月期末　7,796,800・329,605
26年12月期末　7,796,800・1,109,667
27年12月期末　7,796,800・1,109,667
28年12月期末　7,796,800・1,109,267
29年12月期末　7,796,800・1,107,735
30年12月期末　7,796,800・1,026,965
2019年12月期末　7,796,800・2,003,465

次に、株価と指標等を見てみる。

3月6日の終値は、893円
予想PERは、11.01倍
実績PBRは、0.94倍
予想利回りは、3.58％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,930円。（事業価値1,223円+財産価値714円-有利子負債7円）
・理論株価比は、46.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1962.1
【上場】1996.7

【特色】上下水道、水質保全等の建設コンサル。都市施設向けの情報処理や非破壊検査ビジネスも展開

【単独事業】建設コンサルタント部門94、情報処理部門6 <18・12>

【営業益反発】主力の自治体向けコンサルは更新需要底堅い。福利厚生充実に伴う人件費増見込むが会社計画保守的。20年12月期はコンサルが更新需要に加え防災ニーズなど取り込む。人件費増重いが営業益反発。

【自治体】経営健全化ニーズ高い自治体向けに公営企業会計の導入支援や経営戦略策定業務の受注活動強化。社内は経営指標による部署別の管理徹底、採算を一段重視。