投資逍遥

< 新しい記事

新着記事一覧(全12018件)

過去の記事 >

2020/04/01

クックパッド(2193)---レシピサイトは商材拡充で広告上向く。が、有料会員数の復調は見込めず。

テーマ：サービス(842)

カテゴリ：サービス

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

カブ種【耐病ひかり】種子 1dl缶（種野菜野菜種子野菜種）
価格：5280円（税込、送料別) (2020/3/22時点)

楽天で購入

クックパッド（2193.各種Ｗｅｂサイト）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2018年12月期の1株当たり純資産は、前期比が104.0％、3期前比が115.5％、5期前比が285.5％。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が95.4％、3期前比が111.4％、5期前比が129.8％。

次に、税前利益を見てみる。

2016年（平成28年）12月期　4,151
2017年（平成29年）12月期　5,637
2018年（平成30年）12月期　1,449
2019年（令和01年）12月期　269

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年12月期　8円・859百万円・24.6％・3.9％
2018年12月期　0円
2019年12月期　0円
2020年12月期　0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・48,671名<18.12>・12.7％・59.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　313億円・227億円・0億円
2019年09月発売号　305億円・227億円・0億円
2020年03月発売号　311億円・231億円・0億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2014年4月期　82.0％・239.36円・2,541,980千円・1,924
2014年12月期　89.5％・502.29円・2,653,569千円・1,166
2015年12月期　76.7％・197.17円・7,231,099千円・4,469
2016年12月期　85.8％・195.10円・995,056千円・5,248
2017年12月期　94.5％・219.00円・1,154,072千円・2,474
2018年12月期　86.8％・227.76円・878,838千円・1,136
2019年12月期　85.9％・217.30円・140,920千円・1,024

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2014年4月期末　33,074,800・1,208
2014年12月期末　35,594,800・1,208
2015年12月期末　106,906,800・3,956（分1→3）
2016年12月期末　107,157,600・3,956
2017年12月期末　107,386,200・3,956
2018年12月期末　107,429,400・3,961
2019年12月期末　107,429,400・3,961

次に、株価と指標等を見てみる。

3月19日の終値は、235円
予想PERは、52.22倍
実績PBRは、1.08倍
予想利回りは、0％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、488円。（事業価値296円+財産価値209円-有利子負債17円）
・理論株価比は、48.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】2004.9
【上場】2009.7

【特色】料理レシピサイト最大手。個人向け有料会員、広告収入が柱。ピックアップ型生鮮ＥＣを育成

【連結事業】国内レシピサービス・会員63、同・広告26、他12 <19・12>

【厳しい】レシピサイトは商材拡充で広告上向く。が、有料会員数の復調は見込めず。粗利よいＮＴＴドコモとの連携事業終了も痛手。生鮮ＥＣなお赤字。のれん減損７億円が大幅縮小も営業益の戻り鈍い。税平常化。

【仕込み】生鮮ＥＣは東京メトロ駅構内へ受け取り拠点順次開設、利用者拡大。小売り店頭に設置進めるサイネージではレシピ以外の動画広告配信も検討、収益底上げ。