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2020/04/15

スペースバリューHD(1448)---本業と関連薄いホテル開発から撤退。20年３月期末に用地譲渡益計上。

テーマ：建設(122)

カテゴリ：建設

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スペースバリューHD（1448.）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が122.0％、3期前比が167.8％、5期前比が211.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.4％、3期前比が162.3％、5期前比が214.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が88.8％、3期前比が126.0％、5期前比が173.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,979
2014年（平成26年）3月期　2,490
2015年（平成27年）3月期　3,336
2016年（平成28年）3月期　4,492
2017年（平成29年）3月期　6,698
2018年（平成30年）3月期　4,397
2019年（平成31年）3月期　4,366

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　32円・1,116百万円・38.0％・5.8％
29年3月期　40円・1,409百万円・35.8％・6.0％
2018年3月期　40円・1,411百万円・47.3％・4.9％
2019年3月期　26円・924百万円・349.5％・3.3％
2020年3月期　25円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,246名<17.9>・15.9％・42.6％
・7,137名<18.10>・11.1％・49.1％
・8,281名<19.3>・15.4％・38.3％
・8,365名<19.9>・14.5％・36.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年12月発売号　454億円・88億円・165億円
2018年03月発売号　462億円・88億円・197億円
2019年06月発売号　194億円・76億円・283億円
2020年03月発売号　175億円・75億円・310億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　38.9％・169.01円・0円・10,368
25年3月期　36.6％・194.34円・47,879千円・△50
26年3月期　37.2％・213.28円・35,909千円・△1,633
27年3月期　38.1％・256.51円・23,939千円・1,728
28年3月期　39.2％・293.41円・349,433千円・4,818
29年3月期　34.5％・357.89円・0円・11,442
30年3月期　35.5％・832.86円・2,810百万円・△451
31年3月期　28.9％・739.27円・3,791百万円・7,605

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　71,113,168・1,231,552
25年3月期末　71,113,168・4,943,649
26年3月期末　71,113,168・4,941,482
27年3月期末　71,113,168・6,279,292
28年3月期末　71,113,168・805,443
29年3月期末　71,113,168・618,572
30年3月期末　35,556,584・271,823
31年3月期末　35,556,584・241,961

次に、株価と指標等を見てみる。

4月10日の終値は、329円
予想PERは、5.54倍
実績PBRは、0.45倍
予想利回りは、7.6％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,663円。（事業価値2,019円+財産価値492円-有利子負債847円）
・理論株価比は、19.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2018.10
【上場】2018.10

【特色】プレハブ建築、立体駐車場の総合会社。建設、開発と多角化。日成ビルド工業が持株会社化

【連結事業】システム建築55(11)、総合建設22(5)、立体駐車場19(6)、開発3(11)、ファシリティマネジメント1(-10) <19・3>

【一時費用減】システム建築は軟調。総合建設、立体駐車場で補うが、品種構成悪化。不正再発防止関連経費重い。21年３月期はシステム建築の回復鈍い。総合建設も反落公算。ただ一時費用剥落し営業益上向く。

【後ずれ】本業回帰方針の中期計画見直しは５月公表に。本業と関連薄いホテル開発から撤退。20年３月期末に用地譲渡益計上。森岡篤弘前社長に対し損害賠償訴訟提起。