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2020/09/07

良品計画(7453)---収益性回復へ値下げプロモーション抑制や仕入れ調整での在庫圧縮徹底。ＥＣ需要増受けアマゾンで商品販売開始。

テーマ：小売業(918)

カテゴリ：小売業

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良品計画（7453.生活雑貨・家具小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が133.9％、5期前比が164.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　26,602
2016年（平成28年）2月期　32,700
2017年（平成29年）2月期　38,582
2018年（平成30年）2月期　45,985
2019年（平成31年）2月期　45,861
2020年（令和02年）2月期　36,377

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年2月期　38.7円・10,201百万円・30.0％・5.6％
2020年2月期　36.4円・9,595百万円・41.1％・4.8％
2020年8月期　5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・44,906名<20.2>・44.5％・45.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　4,489億円・340億円・50億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年2月期　67.0％・4,723.72円・7,413百万円・14,619
28年2月期　69.4％・5,247.93円・6,924百万円・26,133
29年2月期　71.3％・5,791.78円・5,907百万円・19,742
30年2月期　71.3％・6,476.77円・5,348百万円・46,982
2019年2月期　73.8％・725.83円・4,237百万円・23,680
2020年2月期　66.6％・775.77円・3,432百万円・24,452

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年2月期末　28,078,000・1,569,192
28年2月期末　28,078,000・1,518,572
29年2月期末　28,078,000・1,656,122
30年2月期末　28,078,000・1,838,866
2019年2月期末　280,780,000・18,087,860（分1→10）
2020年2月期末　280,780,000・17,762,540

8月28日の終値は、1,624円
予想PERは、--倍
実績PBRは、2.09倍
予想利回りは、0.31％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,258円。（事業価値1,288円+財産価値129円-有利子負債160円）
・理論株価比は、129.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】8月
【設立】1989.6
【上場】1995.8

【特色】西友の事業部が独立。『無印良品』ブランドで衣料、雑貨、食品など卸・小売り。中国ほか海外多数

【連結事業】衣服・雑貨43、生活雑貨47、食品7、他3

【海外】38 <20・2>

【打　撃】６カ月変則決算。店舗純増続く（前期純増53）。国内外ともＥＣ伸びるが新型コロナでの一部休業や外出自粛響き既存店大幅減。過剰在庫処分で粗利率も低調。賃料減免あっても営業益厳しい。21年８月期は既存店復調。在庫効率化進み採算改善。

【対応策】収益性回復へ値下げプロモーション抑制や仕入れ調整での在庫圧縮徹底。ＥＣ需要増受けアマゾンで商品販売開始。