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2020/12/14

メディカルシステムネットワーク(4350)---主力の調剤薬局が新型コロナ禍の受診抑制で出足の処方箋枚数２桁減、年央以降の回復で補えず。

テーマ：小売業(963)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が87.5％、3期前比が89.9％、5期前比が127.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　3,250
2019年（平成31年）3月期　1,501
2020年（令和02年）3月期　1,560

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　10円・306百万円・65.6％・2.8％
2020年3月期　10円・306百万円・---％・3.0％
2021年3月期　10円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,548名<20.3>・15.5％・57.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年09月発売号　148億円・116億円・367億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　12.7％・243.31円・13,214百万円・3,838
28年3月期　20.3％・334.87円・12,916百万円・6,409
29年3月期　20.1％・345.27円・13,184百万円・3,084
2018年3月期　16.9％・351.36円・14,451百万円・6,699
2019年3月期　15.6％・354.77 円・15,710百万円・2,840
2020年3月期　14.2％・310.39円・14,179百万円・4,232

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　25,969,600・2,081,105
28年3月期末　29,889,600・281,105
29年3月期末　29,889,600・281,105
2018年3月期末　30,522,600・281,105
2019年3月期末　30,642,600・261,115
2020年3月期末　30,642,600・261,115

次に、株価と指標等を見てみる。

12月4日の終値は、661円
予想PERは、26.76倍
実績PBRは、2.04倍
予想利回りは、1.51％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、124円。（事業価値1,019円+財産価値329円-有利子負債1,225円）
・理論株価比は、533.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1999.9

【上場】2002.3

【特色】薬局向け医薬品情報仲介が祖業の調剤薬局持株会社。Ｍ＆Ａで店舗全国化。介護・医師開業支援

【連結事業】地域薬局ネットワーク95(4)、賃貸・設備関連3(1)、給食3(-2)、他0(-43) <20・3>

【反　落】介護施設は入居率改善。加盟件数伸び好採算の医薬品情報仲介快走。ただ、主力の調剤薬局が新型コロナ禍の受診抑制で出足の処方箋枚数２桁減、年央以降の回復で補えず。営業減益。減損特損減る。

【攻める】医薬品情報仲介は５年後に加盟件数１万（前期末5245）目指し営業・サービス強化。取り扱う品目・店舗数の大幅拡充テコに後発品製造を中期重点強化。

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