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2021/01/12

協立エアテック(5997)---21年12月期は住宅設備横ばいも、再開発ビル向けダンパー、吹出口の需要根強い。

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

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協立エアテック（5997.空調）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.6％、3期前比が134.7％、5期前比が147.5％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が109.4％、3期前比が141.4％、5期前比が152.6％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が125.9％、5期前比が160.6％。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が129.6％、5期前比が167.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　473
2013年（平成25年）12月期　345
2014年（平成26年）12月期　542
2015年（平成27年）12月期　739
2016年（平成28年）12月期　605
2017年（平成29年）12月期　713
2018年（平成30年）12月期　917
2019年（令和01年）12月期　985

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年12月期　20円・95百万円・15.4％・2.0％
28年12月期　20円・95百万円・21.7％・1.9％
29年12月期　20円・95百万円・20.3％・1.7％
30年12月期　30円・143百万円・22.4％・2.4％
2019年12月期　20円・95百万円・14.4％・1.5％
2020年12月期　10円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,902名<16.12>・0.7％・67.6％
・1,923名<17.12>・0.1％・67.0％
・1,799名<18.12>・0.2％・67.0％
・1,692名<19.6>・0.3％・65.7％
・1,810名<20.6>・1.9％・65.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　37.7億円・25.1億円・18.0億円
2018年06月発売号　50.1億円・22.7億円・18.0億円
2019年06月発売号　43.2億円・28.0億円・17.5億円
2019年12月発売号　47.2億円・28.0億円・17.5億円
2020年12月発売号　33.4億円・31.6億円・17.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　44.1％・712.89円・0円・109
24年12月期　44.6％・753.75円・0円・659
25年12月期　50.8％・780.39円・0円・489
26年12月期　46.3％・813.01円・0円・524
27年12月期　48.8％・995.77円・0円・597
28年12月期　49.8％・1,051.37円・0円・1,105
29年12月期　50.9％・1,149.99円・0円・364
30年12月期　50.2％・1,253.33円・0円・814
2019年12月期　52.5％・1,363.07円・0円・825

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　6,000,000・704,287
24年12月期末　6,000,000・704,287
25年12月期末　6,000,000・704,287
26年12月期末　6,000,000・704,287
27年12月期末　6,000,000・1,239,573
28年12月期末　6,000,000・1,239,573
29年12月期末　6,000,000・1,239,680
30年12月期末　6,000,000・1,231,980
2019年12月期末　6,000,000・1,224,780

次に、株価と指標等を見てみる。

1月8日の終値は、603円
予想PERは、6.27倍
実績PBRは、0.43倍
予想利回りは、1.66％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,174円。（事業価値1,852円+財産価値688円-有利子負債366円）
・理論株価比は、27.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1971.2

【上場】1993.6

【特色】空調機器専業で中堅。ダンパーのシェア約３割で首位。２４時間換気装置など住宅用途を深耕中

【連結事業】ダンパー32、吹出口22、ファスユニット1、24時間換気システム30、商品14 <19・12>

【営業益反発】ビル設備は底堅い一方、住宅設備軟調。全館空調・24時間換気システムが落ち込むものの会社想定は慎重。21年12月期は住宅設備横ばいも、再開発ビル向けダンパー、吹出口の需要根強い。空調、換気システムの販路拡大効く。営業益反発。

【非住宅】空調、換気システムは医療施設を軸に住宅以外の需要掘り起こし。防災機器の製品保守、点検サービス拡充を目指す。

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