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2021/01/29

花王(4452)---衛生関連好調だが、国内化粧品の苦戦想定超。中国紙おむつ低迷。

テーマ：化学(163)

カテゴリ：化学

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花王（4452.トイレタリー）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が103.3％、3期前比が124.4％、5期前比が137.7％。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.5％、3期前比が129.3％、5期前比が135.8％。

次に、税前利益を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　138,784
2015年（平成27年）12月期　166,038
2016年（平成28年）12月期　183,430
2017年（平成29年）12月期　204,290
2018年（平成30年）12月期　207,251
2019年（令和01年）12月期　210,645

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年12月期　110.00円・54,293百万円・36.9％・7.3％
2018年12月期　120.00円・58,493百万円・38.2％・7.2％
2019年12月期　130.00円・62,621百万円・42.4％・7.5％
2020年12月期　140.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・53,961名<18.12>・45.6％・32.4％
・52,011名<19.6>・43.7％・31.5％
・50,727名<19.12>・44.4％・31.6％
・56,480名<20.6>・42.3％・33.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　41,730億円・2,659億円・1,208億円
2019年09月発売号　36,848億円・2,659億円・1,208億円
2020年03月発売号　38,733億円・2,896億円・1,271億円
2020年12月発売号　38,405億円・2,896億円・1,275億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

2013年12月期　55.5％・1,227.54円・178,745
2014年12月期　54.9％・1,313.63円・145,118
2015年12月期　51.9％・1,358.03円・181,672
2016年12月期　50.8％・1,379.37円・184,307
2017年12月期　56.5％・1,636.41円・185,845
2018年12月期　56.3％・1,689.82円・195,610
2019年12月期　51.9％・1,783.46円・244,523

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年12月期末　516,000,000・3,829,950
26年12月期末　504,000,000・2,921,992
27年12月期末　504,000,000・2,541,816
28年12月期末　504,000,000・11,137,654
2017年12月期末　495,000,000・2,225,561
2018年12月期末　488,700,000・2,043,272
2019年12月期末　482,000,000・1,083,466

次に、株価と指標等を見てみる。

1月22日の終値は、7,685円
予想PERは、29.79倍
実績PBRは、4.26倍
予想利回りは、1.82％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,369円。（事業価値3,440円+財産価値555円-有利子負債626円）
・理論株価比は、228.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1940.5

【上場】1949.5

【特色】トイレタリー国内首位、化粧品でも大手。原料からの一貫生産。独自の物流・販社システム所有

【連結事業】化粧品20(14)、スキン・ヘアケア23(15)、ヒューマンヘルスケア17(7)、ファブリック&ホームケア24(20)、ケミカル16(11)

【海外】37 <19・12>

【反　発】衛生関連好調だが、国内化粧品の苦戦想定超。中国紙おむつ低迷。営業減益幅拡大。21年12月期は主力の衣料用洗剤が堅調維持。化粧品はブランド整理等で採算改善。ＥＣテコ入れも効く。連続増配か。

【新事業】遺伝子発現解析のＲＮＡモニタリングなどの技術生かし、新事業開発に注力。地場メーカー等との競争激化でシェア低下続く中国の紙おむつはテコ入れ急ぐ。

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