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2021/05/16

日本毛織(3201)---利益柱の不動産関連は商業施設の改修遅れや介護等の償却増加で採算低下。

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

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日本毛織（3201.紡績）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が100.5％、3期前比が109.0％、5期前比が125.2％。
・29年11月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が115.3％、5期前比が130.8％。
・30年11月期の1株当たり純資産は、前期比が101.5％、3期前比が110.6％、5期前比が120.0％。
・2019年11月期の1株当たり純資産は、前期比が104.3％、3期前比が114.7％、5期前比が122.0％。
・2020年11月期の1株当たり純資産は、前期比が103.6％、3期前比が109.7％、5期前比が119.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　5,401
2013年（平成25年）11月期　6,023
2014年（平成26年）11月期　6,635
2015年（平成27年）11月期　7,799
2016年（平成28年）11月期　7,649
2017年（平成29年）11月期　9,089
2018年（平成30年）11月期　9,128
2019年（令和01年）11月期　11,165
2020年（令和02年）11月期　12,655

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年11月期　18円・1,363百万円・38.2％・1.8％
27年11月期　20円・1,490百万円・32.2％・1.9％
28年11月期　22円・1,622百万円・32.4％・2.0％
29年11月期　22円・1,622百万円・30.8％・1.9％
30年11月期　22円・1,600百万円・30.4％・1.8％
2019年11月期　26円・1,890万円・29.0％・2.1％
2020年11月期　27円・1,948万円・27.4％・2.1％
2021年11月期　27円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,150名<15.11>・11.4％・43.7％
・12,845名<16.11>・10.1％・42.9％
・18,242名<17.11>・10.4％・41.6％
・22,542名<18.11>・11.2％・42.5％
・23,966名<19.5>・10.2％・39.5％
・27,099名<20.11>・8.9％・44.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　667億円・146億円・168億円
2017年06月発売号　733億円・142億円・199億円
2018年06月発売号　924億円・159億円・202億円
2019年06月発売号　722億円・174億円・210億円
2020年12月発売号　942億円・250億円・232億円
2021年03月発売号　826億円・299億円・207億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年11月期　60.0％・879.84円・138百万円・4,299
24年11月期　58.8％・913.10円・321百万円・5,397
25年11月期　57.6％・1,010.83円・244百万円・6,180
26年11月期　58.6％・1,036.09円・109百万円・12,146
27年11月期　60.5％・1,096.44円・297百万円・6,845
28年11月期　61.8％・1,101.87円・546百万円・9,514
29年11月期　62.4％・1,194.34円・737百万円・9,206
30年11月期　61.9％・1,212.69円・1,708百万円・5,812
2019年11月期　61.8％・1,264.35円・1,412百万円・13,694
2020年11月期　63.8％・1,310.05円・1,089百万円・11,315

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末　88,478,858・12,567,751
24年11月期末　88,478,858・12,680,419
25年11月期末　88,478,858・12,709,498
26年11月期末　88,478,858・12,724,001
27年11月期末　88,478,858・14,775,712
28年11月期末　86,478,858・12,780,404
29年11月期末　86,478,858・12,782,343
30年11月期末　86,478,858・13,784,085
2019年11月期末　86,478,858・13,785,202
2020年11月期末　86,478,858・14,785,839

次に、株価と指標等を見てみる。

4月30日の終値は、975円
予想PERは、17.47倍
実績PBRは、0.74倍
予想利回りは、2.77％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,597円。（事業価値1,198円+財産価値713円-有利子負債314円）
・理論株価比は、61.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】11月

【設立】1896.12

【上場】1949.5

【特色】羊毛紡織の有力会社ながら利益柱は商業施設賃貸。スポーツや介護施設、売電などへも展開

【連結事業】衣料繊維30(7)、産業機材18(7)、人とみらい開発33(17)、生活流通16(7)、他3(-2) <20・11>

【続　落】衣料繊維は生地が回復、前期子会社化した合繊会社も通期寄与。が、産業機材は自動車向け資材伸長も、好採算のＦＡ機器は減少。利益柱の不動産関連は商業施設の改修遅れや介護等の償却増加で採算低下。営業益続落。営業外のれん益剥落。

【中　計】新中計開始、成長投資枠３年で450億円。社債等で200億円の資金調達検討。中国のフィルター工場稼働は22年。

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