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2021/07/18

イハラサイエンス(5999)---一般産業用バルブ、継ぎ手は回復途上だが、半導体向けクリーンバルブ本格回復。

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

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イハラサイエンス（5999.継ぎ手）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.0％、3期前比が138.1％、5期前比が162.1％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.2％、3期前比が150.7％、5期前比が180.9％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.1％、3期前比が156.3％、5期前比が186.1％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.2％、3期前比が141.7％、5期前比が179.2％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.1％、3期前比が131.0％、5期前比が181.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,196
2014年（平成26年）3月期　1,709
2015年（平成27年）3月期　1,746
2016年（平成28年）3月期　1,976
2017年（平成29年）3月期　2,509
2018年（平成30年）3月期　3,354
2019年（平成31年）3月期　3,389
2020年（令和02年）3月期　2,698
2021年（令和03年）3月期　2,740

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　24円・245百万円・25.8％・2.5％
29年3月期　35円・357百万円・20.6％・3.3％
2018年3月期　45円・461百万円・18.4％・3.5％
2019年3月期　45円・461百万円・18.6％・3.0％
2020年3月期　46円・485百万円・25.6％・2.9％
2021年3月期　47円・496百万円・23.1％・2.7％
2022年3月期　48円　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,587名<17.9>・17.0％・58.4％
・1,737名<18.3>・17.8％・57.0％
・1,862名<19.3>・19.8％・56.8％
・1,863名<20.3>・22.1％・55.9％
・2,047名<21.3>・22.4％・55.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年12月発売号　271億円・30億円・36億円
2018年06月発売号　373億円・52億円・30億円
2019年06月発売号　193億円・61億円・24億円
2020年09月発売号　207億円・56億円・14億円
2021年06月発売号　271億円・71億円・9億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　59.6％・718.73円・0円・342
25年3月期　65.5％・767.38円・0円・1,372
26年3月期　68.6％・843.36円・0円・97
27年3月期　72.1％・921.18円・0円・1,334
28年3月期　64.4％・1,004.21円・0円・939
29年3月期　68.9％・1,164.87円・0円・1,600
30年3月期　64.8％・1,388.08円・0円・1,345
31年3月期　72.4％・1,569.57円・0円・3,261
2020年3月期　76.9％・1,651.07円・0円・2,170
2021年3月期　79.7％・1,817.92円・0円・2,685

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　14,000,000・2,318,634
25年3月期末　14,000,000・2,318,681
26年3月期末　14,000,000・2,227,516
27年3月期末　14,000,000・2,227,635
28年3月期末　14,000,000・3,777,672
29年3月期末　14,000,000・3,777,874
30年3月期末　14,000,000・3,742,657
31年3月期末　14,000,000・3,741,685
2020年3月期末　14,000,000・3,441,801
2021年3月期末　14,000,000・3,438,604

次に、株価と指標等を見てみる。

7月9日の終値は、1,832円
予想PERは、8.96倍
実績PBRは、1.01倍
予想利回りは、2.62％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,771円。（事業価値2,115円+財産価値758円-有利子負債102円）
・理論株価比は、66.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1947.5

【上場】1963.6

【特色】産業用継ぎ手最大手、半導体業界向けのクリーンバルブと、一般産業用油圧バルブが２本柱

【連結事業】継手68、バルブ11、商品1、配管システム20【海外】12 <21・3>

【増配続く】一般産業用バルブ、継ぎ手は回復途上だが、半導体向けクリーンバルブ本格回復。償却費増こなし営業増益。ただ会社計画強気。新工場補助金特益消滅。増配続く。創業80周年記念配上乗せ期待。

【増　強】多品種短納期小ロットの対応力強化に向け全工場で自動化推進。品種別ラインを形状、サイズ別ラインに改編。半導体向け生産拠点の山形工場は老朽設備刷新。

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