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2021/09/12

信越化学工業(4063)---塩ビは北米の住宅需要増や寒波による供給不足を受け価格上昇、好調継続。

テーマ：化学(164)

カテゴリ：化学

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信越化学工業（4063.化学）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.2％、3期前比が119.8％、5期前比が148.6％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が124.2％、5期前比が142.0％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.8％、3期前比が127.5％、5期前比が138.6％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1％、3期前比が122.8％、5期前比が142.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　220,005
2017年（平成29年）3月期　242,133
2018年（平成30年）3月期　340,308
2019年（平成31年）3月期　415,311
2020年（令和02年）3月期　418,242
2021年（令和03年）3月期　405,101

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　120円・51,141百万円・29.1％・2.5％
2018年3月期　140円・59,711百万円・22.4％・2.7％
2019年3月期　200円・84,343百万円・27.5％・3.5％
2020年3月期　220円・91,473百万円・29.1％・3.6％
2021年3月期　250円・103,853百万円・35.4％・3.8％
2022年3月期　300円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・42,811名<18.3>・39.4％・40.6％
・49,911名<19.3>・36.9％・40.0％
・39,086名<20.3>・40.8％・43.8％
・34,268名<20.9>・40.1％・44.0％
・37,503名<21.3>・39.7％・43.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　45,796億円・7,804億円・146億円
2019年09月発売号　45,091億円・8,283億円・173億円
2020年06月発売号　52,624億円・7,451億円・234億円
2020年12月発売号　70,186億円・7,451億円・239億円
2021年06月発売号　78,561億円・8,015億円・277億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　82.0％・3,709.19円・0円・235,622
26年3月期　80.6％・4,165.28円・0円・259,734
27年3月期　79.9％・4,602.80円・0円・243,459
28年3月期　80.8％・4,761.48円・0円・281,643
29年3月期　80.3％・5,002.16円・0円・290,872
30年3月期　80.8％・5,511.98円・0円・332,776
31年3月期　81.1％・5,915.47円・0円・400,687
2020年3月期　82.1％・6,377.93円・0円・412,384
2020年3月期　83.2％・6,769.72円・0円・401,176

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　432,106,693・7,190,226
26年3月期末　432,106,693・6,413,086
27年3月期末　432,106,693・6,207,027
28年3月期末　432,106,693・6,127,692
29年3月期末　432,106,693・5,724,030
30年3月期末　432,106,693・5,536,807
31年3月期末　427,606,693・10,801,943
2020年3月期末　416,662,793・805,396
2021年3月期末　416,662,793・1,115,572

次に、株価と指標等を見てみる。

9月3日の終値は、19,300円
予想PERは、22.08倍
実績PBRは、2.85倍
予想利回りは、1.55％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、10,122円。（事業価値7,301円+財産価値3,064円-有利子負債243円）
・理論株価比は、190.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1926.9

【上場】1949.5

【特色】塩化ビニル樹脂、半導体シリコンウエハで世界首位。ケイ素樹脂、フォトレジスト等も。好財務

【連結事業】塩ビ・化成品31(21)、シリコーン14(21)、機能性化学品8(17)、半導体シリコン25(39)、電子・機能材料16(29)、加工他6(6)

【海外】74 <21・3>

【最高益】塩ビは北米の住宅需要増や寒波による供給不足を受け価格上昇、好調継続。半導体シリコン、レジスト等も各用途で需要旺盛。レアアースやシリコーンは車載向け中心に回復鮮明。最高純益。連続増配か。

【ウエハ】半導体シリコンは長期契約顧客と値上げ交渉、採算見極めて新規土地取得伴う設備投資に着手。フル操業の塩ビは上期末に米国新工場稼働、下期定修をカバー。

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