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2021/12/26

良品計画(7453)---店舗純増81（前期同37）で国内出店大幅増。

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テーマ：小売業(963)

カテゴリ：小売業

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良品計画（7453.生活雑貨・家具小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が133.9％、5期前比が164.2％。
・2020年8月期の1株当たり純資産は、前期比が88.3％、3期前比が105.8％、5期前比が130.5％。
・2021年8月期の1株当たり純資産は、前期比が117.8％、3期前比が111.1％、5期前比が139.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　26,602
2016年（平成28年）2月期　32,700
2017年（平成29年）2月期　38,582
2018年（平成30年）2月期　45,985
2019年（平成31年）2月期　45,861
2020年（令和02年）2月期　36,377
2020年（令和02年）8月期　563
2021年（令和03年）8月期　45,369

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年2月期　38.7円・10,201百万円・30.0％・5.6％
2020年2月期　36.4円・9,595百万円・41.1％・4.8％
2020年8月期　5円・1,318百万円・----・0.7％
2021年8月期　40円・10,769百万円・31.8％・5.0％
2022年8月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・44,906名<20.2>・44.5％・45.8％
・58,520名<21.8>・35.7％・38.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　4,489億円・340億円・50億円
2020年09月発売号　4,660億円・340億円・758億円
2021年12月発売号　5,607億円・1,350億円・767億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年2月期　67.0％・4,723.72円・7,413百万円・14,619
28年2月期　69.4％・5,247.93円・6,924百万円・26,133
29年2月期　71.3％・5,791.78円・5,907百万円・19,742
30年2月期　71.3％・6,476.77円・5,348百万円・46,982
2019年2月期　73.8％・725.83円・4,237百万円・23,680
2020年2月期　66.6％・775.77円・3,432百万円・24,452
2020年8月期　52.4％・684.94円・2,819百万円・△1,758
2021年8月期　53.9％・806.75円・2,439百万円・61,447

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年2月期末　28,078,000・1,569,192
28年2月期末　28,078,000・1,518,572
29年2月期末　28,078,000・1,656,122
30年2月期末　28,078,000・1,838,866
2019年2月期末　280,780,000・18,087,860（分1→10）
2020年2月期末　280,780,000・17,762,540
2020年8月期末　280,780,000・17,754,940
2021年8月期末　280,780,000・17,751,940

12月17日の終値は、1,774円
予想PERは、14.65倍
実績PBRは、2.2倍
予想利回りは、2.25％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、916円。（事業価値848円+財産価値478円-有利子負債409円）
・理論株価比は、193.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】8月

【設立】1989.6

【上場】1995.8

【特色】西友の事業部が独立。『無印良品』ブランドで衣料、雑貨、食品など卸・小売り。中国ほか海外多数

【連結事業】衣服・雑貨37、生活雑貨47、食品12、他4

【海外】35 <21・8>

【増益続く】店舗純増81（前期同37）で国内出店大幅増。既存店は食品、値下げしたキッチン用品が牽引。中国堅調維持、欧米は赤字縮小。出店費用かわし営業益着実増。営業外の為替差益とリース解約特益剥落。

【日用品】トイレタリー商品や消耗品類を拡充。出店進める食品スーパー隣接店で、来店客数の増加狙う。自社ＥＣは操作性が課題、ＩＴ人材積極採用しサイト改善急ぐ。

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