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2022/01/27

ニトリHD(9843)---島忠買収で売上高1500億円・営業益75億円加算。

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

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ニトリHD（9843.生活雑貨・家具小売り）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が141.2％、5期前比が177.6％。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が114.2％、3期前比が144.5％、5期前比が190.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）2月期　94,860
2019年（平成31年）2月期　103,053
2020年（令和02年）2月期　109,522
2021年（令和03年）2月期　138,426

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年2月期　97.0円・10,892百万円・16.0％・2.3％
2020年2月期　108.0円・12,160百万円・17.0％・2.3％
2021年2月期　123.0円・13,907百万円・15.1％・2.3％
2022年2月期　140.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・16,039名<20.2>・33.9％・48.7％
・18,370名<21.2>・33.5％・47.6％
・14,422名<21.8>・30.8％・49.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年09月発売号　25,383億円・1,407億円・57億円
2021年06月発売号　21,704億円・1,254億円・507億円
2021年12月発売号　22,087億円・1,254億円・1,037億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　76.4％・2,806.99円・0円・52,923
28年2月期　79.5％・2,981.27円・0円・57,343
29年2月期　80.7％・3,530.51円・0円・77,930
2018年2月期　80.1％・3,938.89円・0円・76,840
2019年2月期　80.7％・4,452.99円・0円・81,664
2020年2月期　82.0％・4,984.29円・0円・96,316
2021年2月期　69.3％・5,691.11円・31,665百万円・150,879

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　114,443,496・4,213,630
28年2月期末　114,443,496・3,854,468
29年2月期末　114,443,496・2,931,758　
2018年2月期末　114,443,496・2,485,358
2019年2月期末　114,443,496・2,221,818
2020年2月期末　114,443,496・1,975,782
2021年2月期末　114,443,496・1,619,063

次に、株価と指標等を見てみる。

1月21日の終値は、16,500円
予想PERは、18.9倍
実績PBRは、2.68倍
予想利回りは、0.85％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,662円。（事業価値7,956円+財産価値1,572円-有利子負債866円）
・理論株価比は、190.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】2.20

【設立】1972.3

【上場】1989.9

【特色】全国トップの家具・インテリア製造小売り。海外に自社工場も。子会社にホームセンターの島忠

【連結事業】家具・インテリア用品の販売98、他2 <21・2>

【連続増配】島忠買収で売上高1500億円・営業益75億円加算。店舗純増100（前期同50）。既存店は特需剥落で客数減。原価高を物流費削減でかわす。最高益。23年２月期は既存店復調、前期新店も貢献。

【島　忠】収益改善に向けＰＢ商品の開発加速、日用消耗品から優先着手。島忠店舗改装も進め、23年２月期に25店舗改装目標。神戸物流センター新設、関西圏の物流強化。

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