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2022/07/12

ラクーンHD(3031)---23年４月期は主力の電子商取引にメーカー卸売り業務と小売店仕入れ業務の非対面化なお追い風。

テーマ：情報・通信(902)

カテゴリ：情報・通信

ラクーンHD（3031.アパレル）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年4月期の1株当たり純資産は、前期比が136.5％、3期前比が181.5％、5期前比が218.9％。
・2021年4月期の1株当たり純資産は、前期比が121.0％、3期前比が199.9％、5期前比が236.5％。
・2022年4月期の1株当たり純資産は、前期比が99.5％、3期前比が164.4％、5期前比が218.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）4月期　367
2017年（平成29年）4月期　414
2018年（平成30年）4月期　431
2019年（平成31年）4月期　545
2020年（令和02年）4月期　708
2021年（令和03年）4月期　1,216
2022年（令和04年）4月期　1,135

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年4月期　6.0円・111百万円・28.5％・4.5％
2020年4月期　6.5円・131百万円・27.4％・3.8％
2021年4月期　17.0円・380百万円・46.2％・7.8％
2022年4月期　20.0円・447百万円・125.2％・8.4％
2023年4月期　18.0円　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,749名<19.10>・16.2％・64.5％
・6,056名<20.10>・30.2％・56.4％
・4,610名<21.4>・34.3％・60.7％
・8,088名<21.10>・28.5％・61.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　164億円・66億円・44億円
2021年03月発売号　450億円・66億円・15億円
2021年09月発売号　502億円・48億円・13億円
2022年06月発売号　327億円・48億円・12億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年4月期　35.6％・90.29円・54,270千円・1,016
28年4月期　35.7％・101.17円・44,550千円・398
2017年4月期　34.2％・108.89円・34,830千円・469
2018年4月期　35.2％・119.67円・25,110千円・374
2019年4月期　30.4％・144.86円・324,080千円・△569
2020年4月期　29.3％・197.68円・281,579千円・1,768
2021年4月期　42.6％・239.23円・243,128千円・184
2022年4月期　37.6％・238.12円・62,782千円・1,856

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年4月期末　17,835,300・770,538
28年4月期末　18,312,300・770,538
2017年4月期末　18,369,900・870,538
2018年4月期末　18,680,400・870,656
2019年4月期末　19,024,200・460,657
2020年4月期末　20,176,043・0
2021年4月期末　22,361,043・163,668
2022年4月期末　22,361,043・147,616

次に、株価と指標等を見てみる。

7月1日の終値は、1,542円
予想PERは、42.02倍
実績PBRは、6.48倍
予想利回りは、1.17％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、538円。（事業価値350円+財産価値244円-有利子負債57円）
・理論株価比は、286.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】4月

【設立】1996.5

【上場】2006.4

【特色】衣料・雑貨の企業間電子商取引『スーパーデリバリー』運営。掛け売り決済代行、売掛債権保証も

【連結事業】EC62(42)、フィナンシャル38(28) <21・4>

【伸び回復】23年４月期は主力の電子商取引にメーカー卸売り業務と小売店仕入れ業務の非対面化なお追い風。衣料・雑貨の需要復調、注力中の理美容店向け等が増加。売掛債権保証はネット完結型を軸に伸長。営業益は伸びを回復。株評価特損ない。

【利便性】電子商取引は米豪向けにも格安航空便導入。売掛債権保証は高効率なネット完結型が22年４月期に残高の過半に。

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