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2022/07/19

物語コーポレーション(3097)---柱の焼き肉は下期挽回だが、コロナ影響が想定超で営業増益幅縮小。

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テーマ：小売業(907)

カテゴリ：小売業

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物語コーポレーション（3097.焼き肉チェーン）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が98.8％、3期前比が130.8％、5期前比が164.9％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.6％、3期前比が128.6％、5期前比が168.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）6月期　3,865
2019年（令和01年）6月期　4,686
2020年（令和02年）6月期　3,028
2021年（令和03年）6月期　4,265

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年6月期　45.0円・541百万円・18.4％・3.3％
2020年6月期　47.5円・572百万円・125.2％・3.3％
2021年6月期　60.0円・724百万円・26.5％・3.9％
2022年6月期　65.0円　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,591名<20.12>・21.1％・36.5％
・14,187名<21.6>・17.9％・40.1％
・14,575名<21.12>・20.3％・43.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年06月発売号　796億円・98億円・173億円
2021年09月発売号　742億円・142億円・170億円
2022年06月発売号　646億円・142億円・171億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年6月期　54.2％・1,751.18円・0円・ 3,393
28年6月期　51.2％・1,931.12円・0円・ 3,330
2017年6月期　52.4％・2,208.36円・0円・4,344
2018年6月期　51.0％・2,526.84円・0円・5,656
2019年6月期　53.7％・2,922.78円・0円・5,803
2020年6月期　45.3％・2,888.25円・0円・2,826
2021年6月期　41.0％・1,625.38円・0円・5,789

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年6月期末　5,996,682・784
28年6月期末　6,004,182・822
2017年6月期末　6,009,372・822
2018年6月期末　6,013,272・822
2019年6月期末　6,020,382・881
2020年6月期末　6,027,622・968
2021年6月期末　12,070,442・2,162（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

7月8日の終値は、5,380円
予想PERは、14.48倍
実績PBRは、3.01倍
予想利回りは、1.21％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,982円。（事業価値2,349円+財産価値1,068円-有利子負債1,435円）
・理論株価比は、271.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1969.9

【上場】2008.3

【特色】中部地盤。直営・ＦＣで郊外に出店。食べ放題『焼肉きんぐ』が主力。和食食べ放題やラーメンも

【連結事業】直営店・焼肉51、同・ラーメン14、同・お好み焼3、同・ゆず庵18、同・専門店2、フランチャイズ7、他4 <21・6>

【続　伸】柱の焼き肉は下期挽回だが、コロナ影響が想定超で営業増益幅縮小。23年６月期は直営・ＦＣで店舗純増が前期（42）並み想定。焼き肉、ラーメンは時短要請なく客数伸び、営業増益。営業外の協力金減。

【強　化】279店舗（３月末）を展開の『焼肉きんぐ』は期間限定メニュー投入でリピーター増に注力。回転率高いラーメン業態はセルフレジなど導入進め効率化。

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