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2022/09/16

ジャストシステム (4686)---コロナ順応進み伸び率やや鈍化するも、通信教材『スマイルゼミ』の成長が利益を牽引。

テーマ：情報・通信(902)

カテゴリ：情報・通信

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.5％、3期前比が152.9％、5期前比が184.3％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.2％、3期前比が168.0％、5期前比が202.4％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.7％、3期前比が169.2％、5期前比が214.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　4,879
2018年（平成30年）3月期　5,184
2019年（平成31年）3月期　7,694
2020年（令和02年）3月期　13,106
2021年（令和03年）3月期　15,202
2022年（令和04年）3月期　17,316

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　8円・513百万円・8.3％・1.3％
2020年3月期　10円・642百万円・6.9％・1.4％
2021年3月期　13円・834百万円・7.6％・1.5％
2022年3月期　16円・1,027百万円・8.4％・1.6％
2023年3月期　16円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,646名<20.3>・14.1％・69.9％
・6,026名<21.3>・15.7％・71.3％
・5,252名<21.9>・16.0％・73.8％
・‥名<22.3>・‥%・‥%

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年09月発売号　5,215億円・389億円・0億円
2021年06月発売号　3,789億円・474億円・0億円
2021年12月発売号　3,378億円・474億円・0億円
2022年06月発売号　3,098億円・585億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　83.1％・429.31円・0円・4,139
28年3月期　82.6％・469.95円・0円・5,014
29年3月期　79.1％・517.21円・0円・4,767
30年3月期　77.0％・565.91円・0円・5,962
31年3月期　84.3％・656.29円・0円・5,034
2020年3月期　79.1％・791.02円・0円・16,076
2021年3月期　81.0％・950.96円・0円・12,995
2022年3月期　82.7％・1,110.18円・0円・14,081

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　64,224,800・483
28年3月期末　64,224,800・483
29年3月期末　64,224,800・483
30年3月期末　64,224,800・538
31年3月期末　64,224,800・700
2020年3月期末　64,224,800・735
2021年3月期末　64,224,800・783
2022年3月期末　64,224,800・845

次に、株価と指標等を見てみる。

9月9日の終値は、3,410円
予想PERは、17.25倍
実績PBRは、3.07倍
予想利回りは、0.47％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,797円。（事業価値1,764円+財産価値1,032円-有利子負債0円）
・理論株価比は、121.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1981.6

【上場】1997.10

【特色】『ＡＴＯＫ』等や法人業務システムなどを展開。通信教育『スマイルゼミ』育成。キーエンス系

【連結事業】個人向けソフトウェア77、法人向けソフトウェア23 <22・3>

【鈍　化】コロナ順応進み伸び率やや鈍化するも、通信教材『スマイルゼミ』の成長が利益を牽引。学校向け『スマイルネクスト』寄与で法人はやっと好転。高水準の広告費を吸収、営業増益続く。連続増配濃厚。

【課　題】現預金は売上を大幅に超える水準へ膨張。会社は事業拡大やＭ＆Ａ充当と説明も買収実績は少。法人向けオフィスソフト『ＪＵＳＴ　Ｏｆｆｉｃｅ　５』投入。

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