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2022/10/25

光通信(9435)---事業売却益100億円弱消え、営業益反落。

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テーマ：情報・通信(890)

カテゴリ：情報・通信

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光通信（9435.法人向けＯＡ機器・関連用品販売）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が123.6％、3期前比が138.0％、5期前比が202.8％。
・31年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が116.5％、3期前比が156.2％、5期前比が197.3％。
・2020年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が111.1％、3期前比が159.8％、5期前比が178.5％。
・2021年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が137.7％、3期前比が178.1％、5期前比が238.9％。
・2022年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が120.7％、3期前比が184.6％、5期前比が265.7％。

次に、税前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　47,957
2017年（平成29年）3月期　62,703
2018年（平成30年）3月期　52,187
2019年（平成31年）3月期　71,579
2020年（令和02年）3月期　80,056
2021年（令和03年）3月期　82,170
2022年（令和04年）3月期　107,978

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　240円・11,145百万円・28.6％・6.6％
2018年3月期　300円・13,889百万円・33.2％・6.9％
2019年3月期　351円・16,151百万円・32.6％・6.7％
2020年3月期　402円・18,445百万円・35.7％・6.8％
2021年3月期　456円・20,922百万円・38.3％・6.2％
2022年3月期　491円・22,245百万円・25.5％・5.2％
2023年3月期　524円　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,737名<18.9>・23.0％・66.9％
・5,589名<19.3>・23.1％・67.9％
・5,593名<20.3>・24.3％・67.0％
・5,591名<21.3>・22.8％・66.9％
・5,933名<22.3>・20.5％・70.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　9,347億円・1,858億円・2,958億円
2019年06月発売号　10,343億円・1,863億円・3,201億円
2020年06月発売号　11,316億円・2,721億円・3,996億円
2021年09月発売号　8,877億円・3,245億円・5,681億円
2022年09月発売号　7,943億円・3,382億円・6,363億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　46.0％・2,374.66円・4,809百万円・21,014
26年3月期　38.4％・2,842.67円・8,748百万円・27,511
27年3月期　41.0％・3,488.34円・23,873百万円・15,790
28年3月期　40.6％・3,588.96円・30,617百万円・10,370
29年3月期　35.3％・3,896.35円・25,736百万円・17,100
30年3月期　32.6％・4,815.08円・25,045百万円・27,839
31年3月期　32.0％・5,607.32円・26,118百万円・63,280
2020年3月期　29.4％・6,227.58円・29,345百万円・87,078
2021年3月期　31.3％・8,574.93円・30,125百万円・58,121
2022年3月期　32.2％・10,351.50円・27,481百万円・51,028

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　53,349,642・4,632,131
26年3月期末　47,749,642・1,996,105
27年3月期末　47,749,642・1,537,575
28年3月期末　47,749,642・1,281,917
29年3月期末　47,749,642・1,434,729
30年3月期末　47,749,642・1,566,475
31年3月期末　46,549,642・664,656
2020年3月期末　46,549,642・665,633
2021年3月期末　46,549,642・666,546
2022年3月期末　45,549,642・397,463

次に、株価と指標等を見てみる。

10月14日の終値は、18,150円
予想PERは、12.32倍
実績PBRは、1.75倍
予想利回りは、2.89％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、15,109円。（事業価値19,198円+財産価値10,318円-有利子負債14,407円）
・理論株価比は、120.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1988.2

【上場】1996.2

【特色】携帯電話、事務機、保険など他社商材取次から宅配水など自社商材へ展開。電力も。四半期配当

【連結事業】法人48(13)、個人27(19)、取次25(14)、他-(-) <22・3>

【反　落】宅配水強伸。電力は卸価格高騰で出足赤字も新プランへの切り替え促進し通期黒字化。ただ携帯電話、保険の取次縮小継続。事業売却益100億円弱消え、営業益反落。営業外に為替差益。連続増配。

【多様化】国内個人向け社債を８月発行、23年ぶり。海外機関投資家向け起債も視野、資金調達多様化。電力新プランへの切り替えは個人が今秋中、法人が今冬中に完了。

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