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2022/11/16

ハマキョウレックス(9037)---柱の物流センターは前期買収した運送会社がフル寄与、15社からの新規受託も貢献し好調。

テーマ：陸運(58)

カテゴリ：陸運

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ハマキョウレックス(9037.３ＰＬ）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が131.1％、5期前比が162.9％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.9％、3期前比が129.3％、5期前比が158.0％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が128.1％、5期前比が154.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　8,322
2017年（平成29年）3月期　8,420
2018年（平成30年）3月期　9,516
2019年（平成31年）3月期　10,362
2020年（令和02年）3月期　10,618
2021年（令和03年）3月期　10,913
2022年（令和04年）3月期　11,957

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　65.0円・1,235百万円・20.9％・2.3％
2020年3月期　70.0円・1,329百万円・21.3％・2.3％
2021年3月期　75.0円・1,409百万円・21.9％・2.2％
2022年3月期　85.0円・1,596百万円・22.4％・2.3％
2023年3月期　90.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,457名<20.3>・34.9％・45.9％
・3,372名<20.9>・32.6％・47.4％
・3,455名<21.3>・31.6％・47.7％
・3,648名<21.9>・30.6％・53.7％
・3,800名<22.3>・31.0％・55.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　609億円・148億円・220億円
2021年03月発売号　616億円・148億円・215億円
2021年09月発売号　626億円・148億円・230億円
2022年03月発売号　552億円・148億円・238億円
2022年09月発売号　602億円・181億円・234億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　35.1％・1,982.35円・0円・10,126
28年3月期　39.9％・2,225.18円・0円・7,791
29年3月期　42.6％・2,461.73円・0円・11,764
30年3月期　45.8％・2,717.22円・0円・11,673
2019年3月期　47.4％・2,973.98円・0円・12,568
2020年3月期　49.9％・3,228.26円・0円・12,276
2021年3月期　51.1％・3,514.68円・0円・11,466
2022年3月期　52.7％・3,808.86円・0円・13,600

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　16,712,000・6,186
28年3月期末　19,012,000・6,342
29年3月期末　19,012,000・6,382
30年3月期末　19,012,000・6,514
2019年3月期末　19,012,000・6,682
2020年3月期末　19,012,000・18,515
2021年3月期末　19,012,000・224,680
2022年3月期末　19,012,000・224,751

次に、株価と指標等を見てみる。

11月8日の終値は、3,320円
予想PERは、8.54倍
実績PBRは、0.84倍
予想利回りは、2.71％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,043円。（事業価値6,069円+財産価値1,050円-有利子負債2,077円）
・理論株価比は、65.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1971.2

【上場】1997.9

【特色】独立系の物流一括受託（３ＰＬ）大手。伊藤忠と量販店向けで合弁。通販向け物流サービス強化

【連結事業】貨物自動車運送39(4)、物流センター61(12) <22・3>

【最高益】柱の物流センターは前期買収した運送会社がフル寄与、15社からの新規受託も貢献し好調。運送は荷量回復。燃料費高騰は下期にかけサーチャージでこなす。人件費増も吸収し、最高純益更新。連続増配。

【省人化】関東の物流センターにロボットを導入し入荷作業の一部省人化実現。さらなる拡大も視野。入荷車両管理システムを導入。待機車両減らしＣＯ2削減を図る。

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