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2022/12/21

ヒト・コミュニケーションズHD(4433)---23年８月期はコロナ禍下火で感染対策業務受託が減速、通信モバイル横ばい。

テーマ：情報・通信(974)

カテゴリ：情報・通信

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ヒト・コミュニケーションズHD（4433.人材派遣・請負）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2020年8月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％。
・2021年8月期の1株当たり純資産は、前期比が121.0％。
・2022年8月期の1株当たり純資産は、前期比が120.2％、3期前比が157.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（令和01年）8月期　3,004
2020年（令和02年）8月期　3,361
2021年（令和03年）8月期　5,125
2022年（令和04年）8月期　5,759

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年8月期　10.0円・178百万円・10.4％・1.8％
2020年8月期　20.5円・365百万円・26.7％・3.3％
2021年8月期　24.5円・438百万円・15.8％・3.4％
2022年8月期　30.0円・536百万円・16.6％・3.5％
2023年8月期　31.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,529名<21.2>・8.2％・82.7％
・5,552名<21.8>・9.2％・82.2％
・2,768名<22.2>・11.1％・82.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年06月発売号　364億円・87億円・54億円
2021年12月発売号　455億円・95億円・47億円
2022年09月発売号　319億円・95億円・43億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年8月期　43.9％・601.50円・4,562百万円・2,459
2020年8月期　42.4％・652.29円・4,611百万円・3,663
2021年8月期　45.2％・789.27円・3,984百万円・3,065
2022年8月期　49.4％・948.38円・3,465百万円・5,332

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年8月期末　17,899,333・0
2020年8月期末　17,899,333・56,830
2021年8月期末　17,899,333・56,858
2022年8月期末　17,899,333・56,933

次に、株価と指標等を見てみる。

12月14日の終値は、1,678円
予想PERは、11.3倍
実績PBRは、1.77倍
予想利回りは、1.85％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,600円。（事業価値2,161円+財産価値727円-有利子負債288円）
・理論株価比は、64.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】8月

【設立】2019.3

【上場】2019.3

【特色】光回線、携帯、家電など営業支援。免税店などのインバウンドやｅコマース支援にも展開

【連結事業】アウトソーシング32(11)、人材派遣9(9)、EC・TC支援45(2)、ホールセール12(7)、他2(-14) <21・8>

【堅　調】23年８月期はコロナ禍下火で感染対策業務受託が減速、通信モバイル横ばい。だがインバウンド、スポーツイベントやデジタル営業支援が伸びる。中国の都市封鎖縮小で衣料生産改善。営業増益を維持。

【新子会社】国内企業と海外210カ国、13万人のフリーランスをマッチングする人材活用会社を買収。営業支援高度化を狙いコンサルティングのコロニーと資本提携。

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