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2023/05/09

ソラスト(6197)---【Ｍ＆Ａ】三重県の大手介護施設に続き、首都圏等に７施設展開する三井住友海上ケアネットを６月買収。

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

ソラスト（6197.医療事務受託）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.9％、3期前比が143.9％、5期前比が189.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　5,011
2020年（令和02年）3月期　5,374
2021年（令和03年）3月期　6,075
2022年（令和04年）3月期　6,297

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年3月期　19.5円・1,840百万円・52.0％・10.4％
2022年3月期　20.0円・1,890百万円・53.9％・9.8％
2023年3月期　20.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,702名<21.9>・27.0％・74.7％
・5,584名<22.3>・27.2％・71.4％
・6,233名<22.9>・27.3％・71.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年03月発売号　970億円・89億円・190億円
2022年09月発売号　784億円・102億円・258億円
2023年03月発売号　637億円・102億円・240億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年3月期　43.1%・337.64円・2,491,186千円・3,086
2018年3月期　31.5%・381.45円・7,724,012千円・5,068
2019年3月期　30.4%・148.00円・9,332百万円・5,153
2020年3月期　29.0%・177.70円・13,736百万円・4,248
2021年3月期　30.7%・195.51円・14,721百万円・6,728
2022年3月期　28.5%・212.96円・18,283百万円・5,519

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年3月期末　30,378,900・0
2018年3月期末　31,116,900・38
2019年3月期末　94,125,600・114（分1→3）
2020年3月期末　94,325,700・179
2021年3月期末　94,437,900・258
2022年3月期末　94,579,550・258

次に、株価と指標等を見てみる。

5月2日の終値は、638円
予想PERは、15.49倍
実績PBRは、2.85倍
予想利回りは、3.13％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、578円。（事業価値562円+財産価値290円-有利子負債275円）
・理論株価比は、110.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1968.10

【上場】2016.6

【特色】医療機関からの業務請負が主。医療機関への人材派遣、在宅サービスが中心の介護や保育事業も

【連結事業】医療関連受託56(13)、介護・保育43(6)、他0(-68) <22・3>

【小幅増益】介護は稼働率回復せず。医療事務も採算低い案件増える。Ｍ＆Ａ等による増収効果で増益だが前号比で幅縮小。24年３月期は医療事務が請負軸に堅調。介護も回復。新事業の先行費用こなし着実増益。

【Ｍ＆Ａ】三重県の大手介護施設に続き、首都圏等に７施設展開する三井住友海上ケアネットを６月買収。新事業の医療事務代行は新規開拓進め25年度売上20億円狙う。