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2023/11/28

アイル(3854)---24年７月期はパッケージソフトが巡航速度に戻り安定成長。

テーマ：情報・通信(902)

カテゴリ：情報・通信

アイル（3854.パッケージソフト（その他））を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年7月期の1株当たり純資産は、前期比が130.3％、3期前比が172.4％、5期前比が201.0％。
・2021年7月期の1株当たり純資産は、前期比が123.6％、3期前比が191.5％、5期前比が242.0％。
・2022年7月期の1株当たり純資産は、前期比が124.5％、3期前比が200.5％、5期前比が265.3％。
・2023年7月期の1株当たり純資産は、前期比が135.4％、3期前比が208.5％、5期前比が323.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）7月期　392
2017年（平成29年）7月期　455
2018年（平成30年）7月期　546
2019年（令和01年）7月期　972
2020年（令和02年）7月期　1,715
2021年（令和03年）7月期　1,856
2022年（令和04年）7月期　2,121
2023年（令和05年）7月期　3,571

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年7月期　8円・200百万円・32.3％・7.6％
2020年7月期　15円・375百万円・31.5％・11.4％
2021年7月期　17円・425百万円・34.8％・10.3％
2022年7月期　18円・450百万円・32.7％・8.7％
2023年7月期　31円・776百万円・31.4％・11.5％
2024年7月期　34円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,871名<21.1>・2.2％・71.0％
・4,066名<21.7>・3.7％・72.5％
・3,209名<22.1>・5.9％・75.1％
・2,924名<22.7>・5.8％・75.7％
・2,639名<23.1>・6.7％・76.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年06月発売号　389億円・21億円・0億円
2021年12月発売号　412億円・34億円・0億円
2022年09月発売号　430億円・34億円・0億円
2023年03月発売号　560億円・36億円・0億円
2023年09月発売号　661億円・36億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年7月期　47.5％・295.22円・28,325千円・261
28年7月期　38.1％・303.08円・0円・519
29年7月期　38.7％・172.12円・0円・920
30年7月期　41.9％・191.48円・0円・217
2019年7月期　42.9％・113.87円・0円・1,006
2020年7月期　49.0％・148.33円・0円・2,088
2021年7月期　54.3％・183.33円・0円・2,027
2022年7月期　59.7％・228.31円・0円・1,134
2023年7月期　63.9％・309.21円・0円・3,073

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年7月期末　6,256,000・286
28年7月期末　6,260,714・0
29年7月期末　12,521,428・0（分1→2）
30年7月期末　12,521,288・0
2019年7月期末　25,042,528・0（分1→2）
2020年7月期末　25,042,528・5,094
2021年7月期末　25,042,528・6,994
2022年7月期末　25,042,528・8,574
2023年7月期末　25,042,528・10,019

次に、株価と指標等を見てみる。

11月24日の終値は、3,780円
予想PERは、35.29倍
実績PBRは、12.22倍
予想利回りは、0.9％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、961円。（事業価値746円+財産価値214円-有利子負債0円）
・理論株価比は、393.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】7月

【設立】1991.2

【上場】2007.6

【特色】中堅・中小企業向け販売在庫管理システムを開発。実店舗とネットショップの統合管理に展開

【連結事業】システムソリューション85、Webソリューション15 <22・7>

【最高益】24年７月期はパッケージソフトが巡航速度に戻り安定成長。機能強化による生産性向上等で粗利上昇。クラウドは次世代版への移行期影響するが伸長。人件費や開発費吸収し最高純益。増配幅拡大も。

【攻　勢】人材不足の中小企業開拓強化。バックヤードの倉庫管理含めた総合的な効率化も訴求。生成ＡＩは自動出庫対応等想定しＡＩ企業との資本提携やＭ＆Ａ意識。