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2023/12/08

イルグルム(3690)---前期買収２社フル寄与、新サービス投入堅調でも営業益反落。

テーマ：情報・通信(887)

カテゴリ：情報・通信

イルグルム(3690.ネット広告）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年9月期の1株当たり純資産は、前期比が119.9％、3期前比が103.4％、5期前比が122.0％。
・2021年9月期の1株当たり純資産は、前期比が127.4％、3期前比が139.2％、5期前比が136.2％。
・2022年9月期の1株当たり純資産は、前期比が110.0％、3期前比が167.9％、5期前比が144.8％。
・2023年9月期の1株当たり純資産は、前期比が109.1％、3期前比が152.9％、5期前比が167.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）9月期　－115
2019年（令和01年）9月期　79
2020年（令和02年）9月期　261
2021年（令和03年）9月期　364
2022年（令和04年）9月期　399
2023年（令和05年）9月期　329

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年9月期　0円　
2020年9月期　4.0円・25百万円・13.8％・2.0％　
2021年9月期　5.2円・32百万円・13.7％・2.3％　
2022年9月期　7.0円・43百万円・18.6％・2.6％　
2023年9月期　7.4円・46百万円・23.6％・2.5％　
2024年9月期　7.9円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,469名<21.3>・1.1％・72.6％
・3,710名<21.9>・1.0％・70.5％
・3,371名<22.9>・1.3％・69.5％
・3,173名<23.3>・0.8％・71.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年09月発売号　68.4億円・11.1億円・8.9億円
2021年12月発売号　84.8億円・13.9億円・9.7億円
2022年12月発売号　43.9億円・12.5億円・8.8億円
2023年09月発売号　36.0億円・12.5億円・6.9億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年9月期　82.9％・165.68円・0円・163
28年9月期　83.2％・189.08円・0円・141
29年9月期　85.8％・195.60円・0円・143
2018年9月期　54.4％・184.97円・0円・15
2019年9月期　51.4％・168.68円・109,240千円・207
2020年9月期　46.4％・202.20円・316,351千円・521
2021年9月期　51.8％・257.52円・450,254千円・573
2022年9月期　57.1％・283.27円・484,049千円・433
2023年9月期　61.4％・309.12円・361,824千円・564

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年9月期末　6,258,600・0
28年9月期末　6,310,374・0
29年9月期末　6,311,694・45
2018年9月期末　6,352,515・983
2019年9月期末　6,372,415・81,423
2020年9月期末　6,372,415・64,493
2021年9月期末　6,372,415・57,825
2022年9月期末　6,372,415・111,580
2023年9月期末　6,372,415・84,068

次に、株価と指標等を見てみる。

11月28日の終値は、696円
予想PERは、31.21倍
実績PBRは、2.25倍
予想利回りは、1.14％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、598円。（事業価値477円+財産価値228円-有利子負債107円）
・理論株価比は、116.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月

【設立】2003.7

【上場】2014.9

【特色】ネット広告の効果測定サービスをクラウドで提供。ＥＣサイト構築関連も。海外展開を模索

【連結事業】マーケティングプラットフォーム88(10)、商流プラットフォーム12(26) <22・9>

【復　調】主力のネット広告効果測定の新規獲得が計画に未達。前期買収２社フル寄与、新サービス投入堅調でも営業益反落。24年９月期は広告効果測定新サービスが漸増。主力『アドエビス』解約率も低水準、契約数拡大。人件費増を吸収。増配も。

【テコ入れ】契約数増に向け、広告効果測定で低価格プランを投入。クッキーに依存しないソリューションサービスも発売。