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2024/02/19

ヤマダHD(9831)---太陽光発電、ＥＶ、蓄電池をセットにしたスマートハウスを発売。最安タイプ約3000万円と戦略価格で攻勢。

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テーマ：小売業(917)

カテゴリ：小売業

ヤマダHD（9831.家電量販店）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7％、3期前比が117.8％、5期前比が126.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.9％、3期前比が113.8％、5期前比が129.4％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7％、3期前比が118.3％、5期前比が116.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　47,906
2014年（平成26年）3月期　50,187
2015年（平成27年）3月期　35,537
2016年（平成28年）3月期　62,734
2017年（平成29年）3月期　66,040
2018年（平成30年）3月期　47,335
2019年（平成31年）3月期　36,889
2020年（令和02年）3月期　46,074
2021年（令和03年）3月期　98,875
2022年（令和04年）3月期　74,136
2023年（令和05年）3月期　50,064

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　6円・5,652百万円・25.5％・1.1％
26年3月期　6円・5,360百万円・28.7％・1.0％
27年3月期　6円・4,524百万円・51.1％・1.0％
28年3月期　12円・9,628百万円・31.4％・1.8％
29年3月期　13円・10,462百万円・30.2％・1.9％
30年3月期　13円・10,404百万円・35.3％・1.8％

2022年3月期　18円・15,048百万円・29.5％・2.3％
2023年3月期　12円・8,499百万円・29.8％・1.5％
2024年3月期　12円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・43,457名<15.3>・38.6％・57.7％
・75,131名<16.3>・36.9％・53.7％
・112,231名<17.3>・37.3％・52.4％
・156,316名<18.3>・33.4％・53.3％

・396,491名<23.9>・15.1％・56.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　4,900億円・777億円・3,590億円
2015年06月発売号　5,161億円・396億円・3,423億円
2016年06月発売号　4,726億円・306億円・3,323億円
2017年06月発売号　5,682億円・349億円・3,210億円
2018年06月発売号　5,518億円・513億円・3,185億円

2023年12月発売号　4,166億円・464億円・3,222億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　55.4％・5,516.15円・34,259
25年3月期　46.8％・5,653.35円・△12,789
26年3月期　44.2％・592.17円・45,148
27年3月期　43.2％・643.03円・22,982
28年3月期　46.6％・666.03円・△23
29年3月期　48.4％・697.46円・43,855
30年3月期　49.8％・731.57円・61,689
2019年3月期　49.7％・723.55円・36,023
2020年3月期　54.6％・721.37円・62,433
2021年3月期　51.8％・792.26円・122,281
2022年3月期　51.6％・785.50円・21,084
2023年3月期　47.6％・853.67円・43,740

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　96,648,974・2,438,797
25年3月期末　96,648,974・2,438,797
26年3月期末　966,489,740・73,115,448
27年3月期末　966,489,740・212,458,048
28年3月期末　966,489,740・164,133,681
29年3月期末　966,489,740・161,685,281
30年3月期末　966,489,740・166,136,138
2019年3月期末　966,489,740・153,169,159
2020年3月期末　966,489,740・86,038,722
2021年3月期末　966,560,272・146,871,443
2022年3月期末　966,647,930・130,619,777
2023年3月期末　966,748,539・258,493,806

次に、株価と指標等を見てみる。

2月9日の終値は、444.8円
予想PERは、9.91倍
実績PBRは、0.51倍
予想利回りは、2.7％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、757円。（事業価値1,176円+財産価値41円-有利子負債461円）
・理論株価比は、58.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1983.9

【上場】1989.3

【特色】傘下に家電量販首位ヤマダデンキ。Ｍ＆Ａで注文住宅も業界上位に。デンキが大塚家具吸収合併

【連結事業】デンキ81(2)、住建17(3)、金融0(11)、環境1(5)、他1(3) <23・3>

【好　転】エアコンに猛暑の恩恵。超大型の総合業態『ライフセレクト』の店数増え、粗利率高い家具、雑貨、リフォーム等の比率上昇。販管費徹底抑制。住宅苦戦だが営業益小反発。税費用通常に。25年３月期もライフ10メドに開業。住宅は受注棟数回復。

【注文住宅】太陽光発電、ＥＶ、蓄電池をセットにしたスマートハウスを発売。最安タイプ約3000万円と戦略価格で攻勢。