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2024/04/15

ゲオHD(2681)---ゲーム・スマホや衣料服飾雑貨等のリユースに転換中。

テーマ：小売業(890)

カテゴリ：小売業

ゲオHD（2681.中古品小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が110.5％、5期前比が129.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　17,632
2020年（令和02年）3月期　10,765
2021年（令和03年）3月期　4,795
2022年（令和04年）3月期　9,662
2023年（令和05年）3月期　11,926

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年3月期　24円・1,017百万円・17.0％・1.4％
2023年3月期　24円・982百万円・17.7％・1.3％
2024年3月期　29円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・43,008名<23.3>・13.1％・60.2％
・39,972名<23.9>・13.9％・63.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2023年06月発売号　656億円・465億円・679億円
2024年03月発売号　771億円・465億円・819億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年3月期　52.4％・1,502.96円・0円・16,345
2019年3月期　54.4％・1,693.99円・0円・7,903
2020年3月期　51.6％・1,761.32円・0円・5,108
2021年3月期　42.8％・1,711.37円・0円・12,428
2022年3月期　44.1％・1,811.83円・0円・△5,731
2023年3月期　38.1％・1,946.46円・0円・4,283

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　48,349,700・450,000
2019年3月期末　43,882,588・36
2020年3月期末　43,929,488・1,530,536
2021年3月期末　42,405,952・0
2022年3月期末　42,405,952・0
2023年3月期末　39,505,152・0

次に、株価と指標等を見てみる。

4月5日の終値は、1,842円
予想PERは、8.13倍
実績PBRは、0.89倍
予想利回りは、1.57％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,347円。（事業価値2,450円+財産価値925円-有利子負債2,028円）
・理論株価比は、136.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1989.1

【上場】2000.11

【特色】映像レンタル大手。ゲーム・スマホや衣料服飾雑貨等のリユースに転換中。店舗型リユース首位

【連結事業】リユース品53、新品32、レンタル10、他6 <23・3>

【堅　調】暖冬・期末セールで粗利益率やや軟化でも、第３四半期までの稼ぎ大きい。増配。25年３月期は主力リユースが既存店１割増。高級ブランド一服だが中古スマホ活発、レンタル減少幅も縮む。連続増配か。

【リユース】28年度まで国内1000店目標。運営標準化し米国、台湾100店狙う。バンコク初出店。オフプライス店は日本型モデル模索。監査等委員会設置会社に移行。