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2024/05/03

エコス(7520)---店舗の人手不足が依然深刻。身だしなみ基準を緩和し採用強化。

テーマ：小売業(918)

カテゴリ：小売業

エコス（7520.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2018年2月期の1株当たり純資産は、前期比が115.0％、3期前比が153.9％、5期前比が189.2％。
・2019年2月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7％、3期前比が139.5％、5期前比が181.1％。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が114.9％、3期前比が138.4％、5期前比が185.3％。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が104.6％、3期前比が125.9％、5期前比が167.7％。
・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が115.3％、3期前比が138.6％、5期前比が166.9％。
・2023年2月期の1株当たり純資産は、前期比が104.8％、3期前比が126.4％、5期前比が152.1％。
・2024年2月期の1株当たり純資産は、前期比が115.4％、3期前比が139.4％、5期前比が167.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　1,551
2014年（平成26年）2月期　1,607
2015年（平成27年）2月期　2,438
2016年（平成28年）2月期　3,546
2017年（平成29年）2月期　3,528
2018年（平成30年）2月期　3,815
2019年（平成31年）2月期　4,030
2020年（令和02年）2月期　4,398
2021年（令和03年）2月期　5,866
2022年（令和04年）2月期　6,046
2023年（令和05年）2月期　4,522
2024年（令和06年）2月期　5,928

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年2月期　25円・252百万円・16.1％・2.4％
2018年2月期　30円・307百万円・14.9％・2.7％
2019年2月期　35円・376百万円・20.0％・3.0％
2020年2月期　40円・412百万円・16.3％・2.8％
2021年2月期　45円・488百万円・31.2％・3.1％
2022年2月期　50円・568百万円・13.9％・3.1％
2023年2月期　55円・612百万円・38.2％・3.1％
2024年2月期　60円・672百万円・18.7％・3.1％
2025年2月期　60円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・19,547名<17.8>・4.0％・47.3％
・18,777名<18.2>・4.7％・52.6％
・16,678名<19.2>・7.5％・51.1％
・17,769名<20.8>・6.1％・50.9％
・18,606名<21.2>・4.9％・52.5％
・19,511名<22.2>・4.6％・52.8％
・19,944名<23.2>・2.5％・53.6％
・19,447名<23.8>・4.3％・53.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年03月発売号　144億円・43億円・153億円
2018年09月発売号　196億円・69億円・190億円
2019年09月発売号　172億円・82億円・166億円
2020年12月発売号　279億円・56億円・152億円
2021年06月発売号　215億円・106億円・134億円
2022年06月発売号　235億円・115億円・121億円
2023年06月発売号　218億円・90億円・116億円
2024年03月発売号　273億円・90億円・133億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

25年2月期　17.8％・625.35円・0円・2,473
26年2月期　18.7％・684.19円・0円・3,157
27年2月期　20.1％・768.93円・0円・4,077
28年2月期　24.4％・888.49円・0円・4,210
29年2月期　27.3％・1,028.97円・11百万円・4,126
30年2月期　29.7％・1,183.29円・0円・4,768
31年2月期　31.8％・1,239.38円・0円・4,165
2020年2月期　35.4％・1,424.54円・0円・4,108
2021年2月期　34.3％・1,490.28円・0円・6,800
2022年2月期　40.1％・1,717.86円・0円・6,132
2023年2月期　42.4％・1,800.21円・0円・3,334
2024年2月期　44.6％・2,077.85円・0円・7,362

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末　9,748,917・11,077
26年2月期末　9,852,917・711,194
27年2月期末　10,018,917・863,294
28年2月期末　11,091,917・1,155,883
29年2月期末　11,253,917・1,156,974
30年2月期末　11,648,917・1,403,312
31年2月期末　11,648,917・887,274
2020年2月期末　11,648,917・1,342,386
2021年2月期末　11,648,917・786,306
2022年2月期末　11,648,917・277,606
2023年2月期末　11,648,917・505,715
2024年2月期末　11,648,917・447,880

次に、株価と指標等を見てみる。

4月26日の終値は、2,324円
予想PERは、7.23倍
実績PBRは、1.12倍
予想利回りは、2.58％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,598円。（事業価値4,706円+財産価値945円-有利子負債1,053円）
・理論株価比は、50.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1984.9

【上場】1996.10

【特色】東京・多摩地区から北関東へ『ＴＡＩＲＡＹＡ』『エコス』等食品スーパーを展開。Ｍ＆Ａで成長

【連結事業】生鮮食品48、デイリー24、一般食品19、酒類6、雑貨2、他0、物流部門0 <23・2>

【増益続く】25年２月期は新店３、退店ゼロ（前期各２、１）想定。改装と値上げ効果続き、既存店堅調。生鮮の品質強化奏功し、前期上昇した粗利率を維持。人件費増や物流費高重いがこなす。連続増益。増配も。

【24年問題】物流負荷軽減へ、店舗への納品時間や発注のタイミング、発注単位などの見直しを検討中。店舗の人手不足が依然深刻。身だしなみ基準を緩和し採用強化。