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2024/05/07

SBIリーシングサービス(5834)---25年３月期は手持ち在庫豊富なうえ、顧客からの引き合い多く航空機を中心に販売、組成が増える。

テーマ：証券・商品先物(41)

カテゴリ：証券・商品先物

SBIリーシングサービス（5834.金融コンサル）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が123.3％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2021年（令和03年）3月期　－671
2022年（令和04年）3月期　2,813
2023年（令和05年）3月期　3,532
2024年（令和06年）3月期　4,944

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年3月期　0円・0百万円・0％・0％
2023年3月期　10円・77百万円・3.0％・0.5％
2024年3月期　100円・777百万円・22.6％・4.0％
2025年3月期　100円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7名<22.9>・0.0％・100％
・2,824名<23.9>・7.8％・77.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年12月発売号　226億円・86億円・230億円
2023年12月発売号　205億円・138億円・331億円
2024年03月発売号　270億円・138億円・590億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2022年3月期　44.1％・1,851.70円・361百万円・△772
2023年3月期　36.7％・2,283.87円・309百万円・3,711
2024年3月期　27.9％・2,712.81円・257百万円・△26,652

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2022年3月期末　7,096,800・0
2023年3月期末　7,776,800・0
2024年3月期末　7,776,800・74

次に、株価と指標等を見てみる。

5月2日の終値は、3,255円
予想PERは、6.94倍
実績PBRは、1.2倍
予想利回りは、3.07％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,001円。（事業価値3,001円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、108.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2017.4

【上場】2022.10

【特色】税繰り延べメリットの航空機、船舶等のオペリース販売が主力。ＳＢＩ傘下で地銀等と連携

【連結事業】ファンド・JOL商品84、同・JOLCO商品14、ゼネラルアビエーション1、プリンシパルインベストメント1 <23・3>

【増益続く】航空機リースは大手航空向け案件あり順調。税繰り延べ効果の小口化商品も航空機組成好調で営業益続伸。増配。25年３月期は手持ち在庫豊富なうえ、顧客からの引き合い多く航空機を中心に販売、組成が増える。船舶も堅調。営業増益続く。

【営業力】金融機関・税理士など販売仲介するパートナーは23年12月末324社で３月末比64社増。ＳＢＩ関連の売上も１割超。