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2024/05/08

エムスリー(2413)---25年３月期は柱の製薬マーケが人員増強等効き上向く。海外も米国治験の受注回復、前期Ｍ＆Ａ寄与。

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

エムスリー（2413.医療関連情報提供）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が160.7％、3期前比が236.6％、5期前比が350.7％。
・2021年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が120.2％、3期前比が231.3％、5期前比が347.6％。
・2022年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が129.0％、3期前比が249.2％、5期前比が367.0％。
・2023年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が117.3％、3期前比が181.9％、5期前比が349.9％。
・2024年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が116.3％、3期前比が175.9％、5期前比が339.9％。

次に、税前利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　16,174
2016年（平成28年）3月期　19,950
2017年（平成29年）3月期　24,959
2018年（平成30年）3月期　29,700
2019年（平成31年）3月期　30,942
2020年（令和02年）3月期　34,610
2021年（令和03年）3月期　58,264
2022年（令和04年）3月期　96,187
2023年（令和05年）3月期　74,318
2024年（令和06年）3月期　68,840

次に、1株配・配当金総額・配当性向・親会社所有者帰属持分配当率を見てみる。

2019年3月期　7.0円・4,535百万円・23.2％・5.0％
2020年3月期　8.5円・5,768百万円・26.7％・4.3％
2021年3月期　12.0円・8,145百万円・21.5％・4.5％
2022年3月期　16.0円・10,862百万円・17.0％・4.8％
2023年3月期　19.0円・12,899百万円・26.3％・4.6％
2024年3月期　21.0円・14,259百万円・31.5％・4.4％
2025年3月期　21.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・‥名<20.9>・‥％・‥％
・‥名<21.3>・‥％・‥％
・‥名<22.3>・‥％・‥％
・‥名<22.9>・‥％・‥％
・‥名<23.9>・‥％・‥％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年12月発売号　60,589億円・479億円・‥億円
2021年06月発売号　50,277億円・891億円・‥億円
2022年06月発売号　25,370億円・1,042億円・‥億円
2023年06月発売号　20,891億円・1,183億円・‥億円
2024年03月発売号　14,260億円・1,183億円・‥億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん及び無形資産・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　75.2％・139.30円・17,543百万円・9,316
28年3月期　74.5％・168.94円・21,894百万円・12,136
2017年3月期　70.2％・206.43円・32,357百万円・16,555
2018年3月期　70.8％・253.94円・38,005百万円・15,913
2019年3月期　71.9％・151.97円・44,129百万円・17,749
2020年3月期　74.9％・244.24円・51,173百万円・26,789
2021年3月期　73.2％・293.64円・52,854百万円・46,627
2022年3月期　74.5％・378.75円・57,821百万円・52,108
2023年3月期　75.5％・444.22円・71,342百万円・57,113
2024年3月期　71.7％・516.49円・95,511百万円・58,310

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　323,499,400・32,400
28年3月期末　323,646,000・32,400
2017年3月期末　323,790,100・32,400
2018年3月期末　323,897,900・32,400
2019年3月期末　647,957,200・65,002（分1→2）
2020年3月期末　678,645,600・65,002
2021年3月期末　678,785,600・45,067
2022年3月期末　678,904,600・45,081
2023年3月期末　678,964,100・45,151
2024年3月期末　679,063,600・45,151

次に、株価と指標等を見てみる。

5月2日の終値は、1,646.5円
予想PERは、24.83倍
実績PBRは、3.19倍
予想利回りは、1.28％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、945円。（事業価値720円+財産価値235円-有利子負債10円）
・理論株価比は、174.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2000.9

【上場】2004.9

【特色】ソニーＧ関連会社。医療従事者向け情報サイトで製薬会社の情報提供支援。治験等周辺分野開拓

【連結事業】メディカルプラットフォーム39(44)、エビデンスS11(28)、キャリアS6(32)、サイトS15(11)、海外27(27)、他1(29)

【海外】27 <23・3>

【復　調】製薬マーケ支援は顧客の予算圧縮影響が想定超。米国も治験事業の構造改革響き停滞。25年３月期は柱の製薬マーケが人員増強等効き上向く。海外も米国治験の受注回復、前期Ｍ＆Ａ寄与。営業益復調。

【誤　算】ベネフィット・ワンＴＯＢは第一生命参戦で不成立、企業従業員向け事業戦略練り直し。製薬マーケ支援は人材採用強化、カバー薬拡大や新サービス開発急ぐ。