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2024/07/02

オリックス(8591)---配当性向33％から39％に引き上げ。25年３月まで4000万株、500億円上限に自己株買い。

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テーマ：その他金融(140)

カテゴリ：その他金融

オリックス（8591.総合金融サービス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が109.1％、3期前比が131.3％、5期前比が149.9％。
・30年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が108.9％、3期前比が127.4％、5期前比が155.7％。
・31年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が108.0％、3期前比が128.3％、5期前比が154.4％。
・2020年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が105.4％、3期前比が124.0％、5期前比が145.1％。
・2021年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が104.3％、3期前比が118.7％、5期前比が141.0％。
・2022年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が109.9％、3期前比が120.7％、5期前比が142.0％。
・2023年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が104.9％、3期前比が120.2％、5期前比が136.9％。
・2024年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が119.3％、3期前比が137.6％、5期前比が151.2％。

次に、税引前当期純利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　172,518
2014年（平成26年）3月期　283,726
2015年（平成27年）3月期　344,017
2016年（平成28年）3月期　391,302
2017年（平成29年）3月期　424,965
2018年（平成30年）3月期　435,501
2019年（平成31年）3月期　395,730
2020年（令和02年）3月期　412,561
2021年（令和03年）3月期　287,561
2022年（令和04年）3月期　504,876
2023年（令和05年）3月期　367,168
2024年（令和06年）3月期　469,975

次に、1株配・配当金総額・配当性向・株主資本配当率を見てみる。

2014年3月期　23.00円・30,117百万円・15.6％・1.6％
2015年3月期　36.00円・47,188百万円・20.1％・2.3％
2016年3月期　45.75円・59,987百万円・23.0％・2.7％
2017年3月期　52.25円・68,320百万円・25.0％・2.8％
2018年3月期　66.00円・84,579百万円・27.0％・3.3％
2019年3月期　76.00円・97,415百万円・30.0％・3.5％
2020年3月期　76.00円・96,356百万円・32.0％・3.3％
2021年3月期　78.00円・96,108百万円・50.1％・3.2％
2022年3月期　85.60円・102,661百万円・33.0％・3.3％
2023年3月期　85.60円・100,794百万円・37.0％・3.1％
2024年3月期　98.60円・114,095百万円・33.0％・3.1％
2025年3月期　98.60円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・90,229名<15.3>・59.4％・34.8％
・174,517名<16.3>・59.5％・34.7％
・215,038名<17.9>・56.7％・31.3％
・295,339名<18.3>・55.1％・31.7％
・439,803名<19.3>・47.8％・32.5％
・721,343名<20.9>・41.7％・32.5％
・725,981名<21.3>・44.0％・32.1％
・778,668名<22.3>・44.3％・39.9％
・796,959名<23.3>・39.2％・43.7％
・724,289名<24.3>・42.6％・42.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年09月発売号　21,231億円・8,275億円・44,153億円
2016年09月発売号　18,907億円・7,304億円・41,362億円
2017年12月発売号　24,695億円・10,398億円・42,032億円
2018年09月発売号　23,585億円・13,212億円・40,007億円
2019年09月発売号　20,386億円・12,835億円・44,489億円
2020年12月発売号　21,134億円・11,352億円・46,249億円
2021年06月発売号　24,833億円・10,795億円・47,241億円
2022年09月発売号　28,437億円・10,918億円・53,071億円
2023年06月発売号　29,512億円・13,669億円・57,185億円
2024年06月発売号　40,834億円・11,853億円・62,004億円

次に、株主資本比率・1株当たり株主資本・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　16.6％・1,284.15円・332,994
25年3月期　19.5％・1,345.63円・391,304
26年3月期　21.2％・1,465.77円・478,006
27年3月期　18.8％・1,644.60円・257,611
28年3月期　21.0％・1,764.34円・510,562
29年3月期　22.3％・1,925.17円・583,955
30年3月期　23.5％・2,095.64円・546,624
31年3月期　23.8％・2,263.41円・587,678
2020年3月期　22.9％・2,386.35円・1,042,466
2021年3月期　22.3％・2,487.77円・1,102,414
2022年3月期　22.9％・2,732.88円・1,103,370
2023年3月期　22.0％・2,868.13円・913,088
2024年3月期　24.1％・3,422.94円・1,243,402

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　1,102,544,220・27,327,010
25年3月期末　1,248,714,760・27,281,710
26年3月期末　1,322,777,628・13,333,334
27年3月期末　1,323,644,528・12,847,757
28年3月期末　1,324,058,828・12,848,591
29年3月期末　1,324,107,328・19,394,191
30年3月期末　1,324,495,728・42,843,413
31年3月期末　1,324,629,128・42,843,783
2020年3月期末　1,324,629,128・68,680,644
2021年3月期末　1,285,724,480・66,231,916
2022年3月期末　1,258,277,087・62,914,027
2023年3月期末　1,234,849,342・61,742,607
2024年3月期末　1,214,961,054・60,748,162

次に、株価と指標等を見てみる。

6月28日の終値は、3,552円
予想PERは、10.24倍
実績PBRは、1.04倍
予想利回りは、2.78％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,956円。（事業価値1,956円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、181.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1964.4

【上場】1970.4

【特色】リース手始めに生保、不動産など多角化、海外展開突出。エネルギー、空港運営など事業投資も

【連結事業】法人営業16(18)、不動産17(14)、事業投資14(11)、環境エネ6(18)、保険20(12)、銀行・クレジット3(109)、海外部門25(15)

【海外】25 <24・3>

【連続最高益】旅行需要好調で旅館、ホテル、空港が続伸。航空機はコロナ前水準まで回復。国内金利上昇で銀行の利ザヤ拡大、保険の運用益も伸びる。投資事業の資産入れ替えで売却益計上し、最高純益大幅更新。

【株主還元】配当性向33％から39％に引き上げ。25年３月まで4000万株、500億円上限に自己株買い。再エネ強化へ国内最大規模バイナリー式地熱発電所が始動。