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2024/07/28

HOYA(7741)---好採算のＥＵＶマスク拡大。ＨＤＤは顧客の在庫調整収束し上向く。

テーマ：精密機器(55)

カテゴリ：精密機器

HOYA（7741.ＦＰＤ・半導体用マスク）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.3％、3期前比が131.9％、5期前比が132.1％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.9％、3期前比が130.7％、5期前比が123.6％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が134.4％、5期前比が149.8％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.2％、3期前比が134.2％、5期前比が167.3％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.0％、3期前比が134.4％、5期前比が166.7％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.4％、3期前比が148.2％、5期前比が168.3％。

次に、税前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　119,099
2017年（平成29年）3月期　110,795
2018年（平成30年）3月期　124,248
2019年（平成31年）3月期　144,657
2020年（令和02年）3月期　147,268
2021年（令和03年）3月期　159,218
2022年（令和04年）3月期　210,706
2023年（令和05年）3月期　215,832
2024年（令和06年）3月期　236,564

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年3月期　75.0円・28,638百万円・29.0％・5.5％
2019年3月期　90.0円・34,185百万円・28.0％・5.9％
2020年3月期　90.0円・33,841百万円・29.7％・5.4％
2021年3月期　90.0円・33,485百万円・26.8％・5.0％
2022年3月期　110.0円・40,334百万円・24.6％・5.4％
2023年3月期　110.0円・39,099百万円・23.4％・4.9％
2024年3月期　110.0円・38,581百万円・21.3％・4.3％
2025年3月期　110.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・22,261名<19.9>・63.1％・29.8％
・22,796名<20.3>・62.8％・30.3％
・‥名<21.3>・‥%・‥%
・23,070名<22.3>・61.2%・35.4%
・22,458名<23.3>・56.5%・41.2%
・‥名<24.3>・‥%・‥%

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　36,760億円・2,933億円・214億円
2020年09月発売号　39,148億円・3,179億円・221億円
2021年06月発売号　53,052億円・3,348億円・207億円
2022年09月発売号　51,417億円・4,194億円・220億円
2023年09月発売号　56,441億円・4,058億円・256億円
2024年06月発売号　63,962億円・5,251億円・292億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　76.2％・1,241.69円・10,961百万円・102,670
27年3月期　80.4％・1,391.77円・9,970百万円・115,380
28年3月期　77.2％・1,243.69円・9,502百万円・131,889
29年3月期　77.5％・1,316.40円・14,590百万円・107,662
30年3月期　80.9％・1,386.49円・31,892百万円・135,499
31年3月期　81.6％・1,640.02円・42,843百万円・146,588
2020年3月期　79.5％・1,720.11円・42,082百万円・163,366
2021年3月期　80.6％・1,862.96円・35,688百万円・151,812
2022年3月期　81.0％・2,201.68円・39,648百万円・190,055
2023年3月期　79.6％・2,311.72円・46,818百万円・201,829
2024年3月期　80.4％・2,760.91円・52,742百万円・222,802

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　435,017,020・2,922,321
27年3月期末　425,782,920・1,851,943
28年3月期末　404,607,520・7,992,337
29年3月期末　389,779,920・1,686,149
30年3月期末　381,436,420・1,922,074
31年3月期末　381,436,420・1,468,817
2020年3月期末　378,351,220・3,351,436
2021年3月期末　372,833,220・3,527,421
2022年3月期末　369,702,020・4,593,726
2023年3月期末　356,960,520・2,972,069
2024年3月期末　350,958,720・437,245

次に、株価と指標等を見てみる。

7月19日の終値は、19,930円
予想PERは、38.66倍
実績PBRは、7.22倍
予想利回りは、0.55％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,273円。（事業価値4,206円+財産価値1,127円-有利子負債59円）
・理論株価比は、378.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1944.8

【上場】1961.10

【特色】眼鏡レンズ、半導体用マスク基板に強い。内視鏡事業も育成。１４年にセイコーの眼鏡販社を買収

【連結事業】ライフケア70(23)、情報・通信30(47)、他1(91)

【海外】77 <24・3>

【快　走】眼鏡レンズは期初のシステム障害影響で横ばい。が、コンタクトが出店強化効き伸びる。好採算のＥＵＶマスク拡大。ＨＤＤは顧客の在庫調整収束し上向く。減損消滅。営業益高水準。為替差益見込まず。

【再稼働検討】ＨＤＤの需要回復受け、操業停止中のラオス工場は最速で今年度内の再稼働を検討。８月15日まで300万株、500億円上限に自己株取得、消却へ。